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电子行业周报:半导体产能紧张依旧 关注行业需求增量

  行情回顾  上周SW 电子指数(0.64%)整体表现强于沪深300 指数(-0.73%),其中表现较好的为电子化学品板块。从细分子板块来看,消费电子加权平均涨跌幅为0.31%,跑赢沪深300 指数1.04 个百分点;被动元件加权平均涨跌幅为1.39%,跑赢沪深300 指数2.12 个百分点;显示面板加权平均涨跌幅为-1.57%,跑输沪深300 指数0.84 个百分点;LED 板块加权平均涨跌幅为3.15%,跑赢沪深300 指数3.88 个百分点;安防板块加权平均涨跌幅为-3.37%,跑输沪深300 指数2.64 个百分点;电子化学品加权平均涨跌幅为8.14%,跑赢沪深300 指数8.87 个百分点。

行情回顾

上周SW 电子指数(0.64%)整体表现强于沪深300 指数(-0.73%),其中表现较好的为电子化学品板块。从细分子板块来看,消费电子加权平均涨跌幅为0.31%,跑赢沪深300 指数1.04 个百分点;被动元件加权平均涨跌幅为1.39%,跑赢沪深300 指数2.12 个百分点;显示面板加权平均涨跌幅为-1.57%,跑输沪深300 指数0.84 个百分点;LED 板块加权平均涨跌幅为3.15%,跑赢沪深300 指数3.88 个百分点;安防板块加权平均涨跌幅为-3.37%,跑输沪深300 指数2.64 个百分点;电子化学品加权平均涨跌幅为8.14%,跑赢沪深300 指数8.87 个百分点。

半导体板块景气度持续,产能为王

目前晶圆代工产能持续吃紧,从需求方面看,手机快充、Type-C 接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展,促进了半导体持续繁荣,供给端来看,今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制,国内疫情率先控制,供给端竞争格局得到优化,国产替代进程加速。

随着技术的进步,对硬件的要求也越来越高,对芯片的需求也越来越强烈,比如5G 基站建设、5G 周边应用落地、IoT、汽车电子、AI 等等。目前晶圆代工产能持续吃紧,从需求方面看,手机快充、Type-C接口等消费电子、新能源车、光伏风电、工控等下游领域快速发展,促进了半导体持续繁荣,供给端来看,今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制,国内疫情率先控制,供给端竞争格局得到优化,国产替代进程加速。我们认为IDM 和代工、以及半导体材料板块、有产能保证的设计公司2021 年业绩确定性高,且景气度有望持续全年。建议持续关注有产能保障的半导体龙头公司和自有产能的IDM 和代工厂。

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风险提示

1)政策落实对半导体产业的推动效果尚不明确;2)宏观经济下行,下游需求不及预期。

(文章来源:华安证券

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作者: admin

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