您的位置 首页 机构

半导体行业:VRAR行业高速成长 高硅量带动潜在需求

  Quset2等产品带动行业高速成长,仍需标杆性轻量化多应用产品落地Quest 于2019 年首次亮相,其真正以一体化形式整合了硬件、软件和内容。而现在Quest 2 虽然外观差别较小,但软硬件每个方面都有所有进步。我们认为分辨率(单眼分辨率为1832×1920 等效350 万像素)和帧速率(90Hz)的提升是Quest 2 最有意义的改进。

Quset2等产品带动行业高速成长,仍需标杆性轻量化多应用产品落地Quest 于2019 年首次亮相,其真正以一体化形式整合了硬件、软件和内容。而现在Quest 2 虽然外观差别较小,但软硬件每个方面都有所有进步。我们认为分辨率(单眼分辨率为1832×1920 等效350 万像素)和帧速率(90Hz)的提升是Quest 2 最有意义的改进。

据Superdata 发布的2020 年第四季度VR 设备销量数据统计,Quest 2在2020 年第四季度的销量突破了100 万台,远超其他对手,占据了主要市场,且2021 年销量保持高增长。但我们认为目前VR 的应用落地仍旧是少数游戏、影视产品以及有限制性的场景。而行业标杆需要更加轻量化日常使用化的杀手级产品来定义,引爆整个行业增量曲线。

VR/AR/XR 产品需求决定高硅量,关注产业链需求增量从Oculus quest2 的BOM 测算,相较于基础款299 美元的售价,整体硬件成本可能极高,用到了主控SoC、大容量存储器、多摄像头、多种接口转换器、音频解码器、含加速度计在内的多种传感器等芯片,其高硅量可类比TWS 耳机。从VR/AR/XR 的产品来看,其科技含量高于智能手机,具有高算力/多通道处理/低延时等硬件需求,更需要高集成化高密度的半导体元器件支持。我们认为未来行业将对半导体产业链有较大拉动作用。

目前Oculus quest2 和国内Pico neo3 等超过30 款VR 产品都采用高通第二代AR/VR 专用芯片XR2(7nm)。骁龙XR2 平台在设计之初,便充分考虑了增强现实AR 和VR 虚拟现实头显的特殊需求。它采用了先进的台积电7nm 制程工艺打造,与XR1 相比,实现了2 倍的CPU 和GPU性能提升、4 倍的视频带宽提升、6 倍的分辨率提升和11 倍的AI 性能提升,且是全球首个支持“七路并行摄像头”且具备计算机视觉专用处理器的平台。我们认为主控SoC 的专用化能进一步提高产品的竞争力,且未来产品终端增量可期。

投资建议

我们认为头部厂商苹果/华为等产品定义有望对行业链上半导体与结构件形成较大增量,以及对二线厂商和白牌产品的拉动,建议关注韦尔股份瑞芯微全志科技蓝思科技等。

风险提示

宏观经济下行;下游需求不及预期;研发进度不及预期。

(文章来源:华安证券

本文来自网络,不代表-睿景网立场,转载请注明出处:http://www.luijing.com/yanbao/jigou/29401.html

作者: admin

为您推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@luijing.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部