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通信行业跟踪周报:本周专题 政策持续赋能云计算及数据中心产业链发展 通信行业仍维持高景气度

  投资要点  本周策略观点:1、数字经济背景下,数据中心大有可为:我国不断出台政策推动数据中心的发展,同时据Statista 统计,2020 年全球数据量将达到47ZB,叠加全球云计算渗透率持续上升的趋势,云计算产业链景气度持续向好。2、通信行业各细分板块仍维持高景气:运营商板块随着5G 渗透率持续提升带来ARPU 值企稳,同时运营商产业互联网业务也将给运营商营收打开新的增长点;云计算板块方面,全球数据流量上升趋势不改,云计算将不断渗透,带动云计算全产业链景气度持续上行,IDC 和光模块下游需求向好。3、阿里云完成重大组织架构调整:

投资要点

本周策略观点:1、数字经济背景下,数据中心大有可为:我国不断出台政策推动数据中心的发展,同时据Statista 统计,2020 年全球数据量将达到47ZB,叠加全球云计算渗透率持续上升的趋势,云计算产业链景气度持续向好。2、通信行业各细分板块仍维持高景气:运营商板块随着5G 渗透率持续提升带来ARPU 值企稳,同时运营商产业互联网业务也将给运营商营收打开新的增长点;云计算板块方面,全球数据流量上升趋势不改,云计算将不断渗透,带动云计算全产业链景气度持续上行,IDC 和光模块下游需求向好。3、阿里云完成重大组织架构调整:

阿里云完成重大组织架构升级设立,将构建数字生态圈,建议持续关注云计算赛道投资机会。

行业前瞻:第十届中国国际通信大会(ICCC 2021)(2021.7.28-7.30)? 重点推荐:中国联通中兴通讯天孚通信淳中科技

投资建议:港股运营商:中国电信中国移动中国联通(已覆盖);物联网/车联网:美格智能、威胜信息、移远通信广和通移为通信(已覆盖)、道通科技锐明技术、鸿泉物联;5G 主设备:烽火通信(已覆盖);碳中和:中天科技科信技术英维克科士达;城市数字化转型相关:海康威视大华股份科大讯飞万集科技佳都科技万通发展中电兴发;低轨卫星:中国卫星中国卫通海格通信和而泰华力创通欧比特杰赛科技康拓红外天银机电亚光科技上海沪工、星宇网达;光模块:新易盛华工科技(已覆盖)、光迅科技(已覆盖)、博创科技;IDC:宝信软件奥飞数据(已覆盖)、光环新网(已覆盖)、佳力图(已覆盖)、杭钢股份沙钢股份、城地股份、立昂技术世纪互联万国数据;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯震有科技;PCB:崇达技术(已覆盖)、深南电路沪电股份;散热:中石科技(已覆盖);铁塔:中国铁塔;服务器/路由器/交换机:烽火通信(已覆盖)、兴森科技(已覆盖)、浪潮信息;UWB:浩云科技(已覆盖);全国一网:

歌华有线广电网络;网络可视化:中新赛克(已覆盖);5G 行业专网:

海能达(已覆盖);产业互联网:恒华科技朗新科技;工业互联网:工业富联、威胜信息;大数据:每日互动慧辰资讯东方国信;线上教育:世纪鼎利、立思辰;线上办公:亿联网络会畅通讯二六三;天线射频:世嘉科技(已覆盖)、通宇通讯硕贝德

市场回顾:上周(2021 年5 月24 日-2021 年5 月28 日)通信(申万)指数上涨4.26%;沪深300 指数上涨3.64%,行业跑赢大盘0.62pp。东吴通信优选指数近期表现:上周上涨4.26%,至今上涨31.05%。

风险提示:运营商收入不及预期;政策扶持力度不及预期;5G 产业进度不及预期;5G 网建进度不及预期。

(文章来源:东吴证券

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作者: admin

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