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收评:创业板指涨2.54% 锂电、半导体板块大涨

网易财经11月22日讯  三大指数早盘高开高走,创业板指拉升涨逾2%,深成指涨逾1%,沪指维持震荡偏强走势。锂电板块持续反弹,科达制造、拓邦股份等超10股涨停;半导体板块走强,扬杰科技、晶方科技等涨停;汽配概念股不断活跃,华阳集团等涨停。光刻胶、汽车整车、白色家电、白酒等走势活跃。景点旅游、养殖、保险等板块走弱。午后指数继续上行,创业板指站上3500点,为8月份以来首次,权重股宁德时代涨逾6%,股价再创历史新高。锂电股继续走强,板块内20余股涨停。磷化工、半导体、稀土永磁等板块持续走强。整体看,成交明显放量,两市个股涨多跌少,逾2400股上涨。

网易财经11月22日讯  三大指数早盘高开高走,创业板指拉升涨逾2%,深成指涨逾1%,沪指维持震荡偏强走势。锂电板块持续反弹,科达制造、拓邦股份等超10股涨停;半导体板块走强,扬杰科技、晶方科技等涨停;汽配概念股不断活跃,华阳集团等涨停。光刻胶、汽车整车、白色家电、白酒等走势活跃。景点旅游、养殖、保险等板块走弱。午后指数继续上行,创业板指站上3500点,为8月份以来首次,权重股宁德时代涨逾6%,股价再创历史新高。锂电股继续走强,板块内20余股涨停。磷化工、半导体、稀土永磁等板块持续走强。整体看,成交明显放量,两市个股涨多跌少,逾2400股上涨。

截至收盘,沪指涨0.61%,报3582.08点,深成指涨1.41%,报14960.66点,创业板指涨2.54%,报3505.73点。沪深两市成交额连续第22个交易日突破一万亿元。

盘面上,板块多数上涨,盐湖提锂、半导体、稀土永磁等板块涨幅居前,保险、景点旅游、养殖等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金全天小幅净买入14.35亿元,其中沪股通净卖出15.06亿元,深股通净买入29.42亿元。

锂电池概念再度活跃,生意社数据显示,自8月下旬,电池级碳酸锂价格便一路走高,至今累计涨逾80%。上周电池级碳酸锂价格为19.7-20万元/吨,均价较前一周上涨0.2万元/吨。机构表示,上周开始,第三次锂价涨价已经启动,碳酸锂价格率先领涨。中信证券表示,2022年锂供应紧张的局面或无法缓解,预计锂价保持上涨趋势,板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升,锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚,带来显著的估值优势,重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。

半导体板块走势强劲,中信建投证券表示,当前半导体的需求虽然出现一定的结构性分化,但整体仍处于高景气度以及供需紧张的状态,今年未见产能紧张缓解或松动迹象,预计2022年整体产能仍然紧张且涨价持续。原有存量市场需求稳固,5G、新能源车、风电光伏、工业等应用升级带来增量需求,单一终端硅含量提升。同时,Foundry、IDM持续扩产,国产化大力推进,本土半导体产业链上下游全面受益,具备强劲的、长久的增长动能。建议关注以下主线:国产化(设备、材料、模拟、IGBT)、景气度(设备、MCU、IGBT)、汽车(功率、CIS、存储)、军工、服务器。

渤海证券表示,整体而言,主线缺位的震荡行情下,投资者需要保持一定耐心,沿着趋势延续和困境反转两条线择机进行布局。行业配置方面,投资者可对经济下行压力抬升基建托底必要性的基建领域以及新型电力系统建设背景下政策推动所带来的“风光储”板块的机会进行挖掘。

中银证券认为,库存周期下行阶段,市场风险偏好处于较低水平,配置上可选择:一是以TMT为代表的部分轻资产属性科技股前期滞涨、基本面具有底部反转预期,处于赔率较高的配置区间;二是新能源产业链为代表的主导产业方向,有望以业绩消化估值,具有穿越短周期的力量;三是大金融为代表的大盘蓝筹板块有望受益于信用企稳预期走出一波估值修复行情,但由于本轮宽信用的结构性特征,行情持续性和幅度有待进一步观察。

安信证券认为,我们即将进入以“总量稳、结构宽”为特征的新一轮“宽信用”周期,可以更加乐观的看待市场。安信证券认为,在宽信用前期,低估值板块估值修复有望成为市场行情主线,国内房地产政策边际回暖、社融增速企稳回升、年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因。随着宽信用政策的确认,以宁组合为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情,带动市场新一轮上涨,中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃。

华西证券表示,当前经济偏弱增长已逐步纳入市场一致预期,近期关于房地产政策小幅、渐次放松的信号出现,但房住不炒仍具备定力,政策边际宽松更多是在满足居民贷款、房企业融资的合理需求方面。后市可沿政策“宽信用”的主线布局,在“双碳”背景下,中美有望展开合作的、受益于绿色货币政策工具支持的新能源产业链将是未来持续高景气度行业。

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