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台积电涨价的信号:“芯片短缺缓解”的拐点再次推迟

(原标题:台积电涨价的信号:“芯片短缺缓解”的拐点再次推迟)

(原标题:台积电涨价的信号:“芯片短缺缓解”的拐点再次推迟)

多年未曾涨价的台积电计划涨价的消息让业界哗然,显示出这场全球范围内的缺芯或许在短期内仍难以得到缓解。而第三季度正是消费电子的旺季,原本价格就有所调涨的存储器市场或许将面临新一轮旺盛期,不过这可能会是结构性的。

近日,慧荣科技市场营销暨OEM事业资深副总段喜亭接受21世纪经济报道记者专访时表示:“现在我们面临最严峻的问题是芯片短缺、与BGA封装基板供货交期过长的问题,目前还是呈现严重供需不平衡。晶圆代工产能一路爆满延续至2022年,但终端需求还在持续大幅增加,到目前为止仍无法满足缺口。特别是成熟制程产能短缺最为严重,2022年将比2021年更严峻。”

这显示出闪存行业拐点已至的观点并不全面。据记者了解,即便在今年上半年手机整体市场需求不济的趋势之下,NAND Flash行情依然高涨,只是DRAM接下来的走势或许将略有波动。

CINNO Research资深分析师刘雨实向21世纪经济报道记者表示,DRAM和NAND Flash全球范围内产能、库存体量巨大,因此价格涨势会相对平缓,并不会轻易出现大幅波动。而目前DRAM存储尽管已处于周期需求峰值,但短期内需求依然较为旺盛,不至于出现价格快速下降的情况;下半年NAND Flash需求预计仍将保持稳定增长,5G通讯、手机产品需求明显,下半年新机发布还有可能进一步带动Flash需求。

存储需求涨势未止

虽然整体涨幅可能不如通用零部件,但存储市场的旺盛已经持续了一段时间。

从上游原厂和主控芯片厂商的上半年业绩可见一斑。根据闪存市场统计,今年第二季度全球NAND Flash合计市场规模达161.72亿美元,为11个季度以来的最高规模,同比增长11.2%,环比也增长9.7%。其中季度营收涨幅最高的原厂当属三星(11.8%),其次是西部数据(11.2%)和SK海力士(10.5%)。

近年来扩产氛围不高的DRAM也获得了较高增速。闪存市场统计显示,2021年第二季度DRAM总体销售规模243.2亿美元,创下近三年季度新高,环比增长24.3%。其中季度营收涨幅最高的前三家分别为华邦(36.8%)、三星和南亚(同为29.8%)。

这显示出即便国内5G手机市场换机需求出现波动,但全球高涨的需求之下,存储器市场整体仍然处在上涨区间。

段喜亭向记者指出,“我们并没有感受到智能手机终端零件需求表现不佳。相反,我们主要应用于智能手机的eMMC和UFS主控芯片在2021年上半年营收较去年同期成长35%-40%,远优于市场表现。NAND大厂客户在智能手机市占增加,带动慧荣科技UFS主控芯片的成长,我们的模块厂客户也将我们的eMMC和UFS主控芯片应用在更多的低阶智能手机及IoT产品。”

作为主要主控芯片厂商的慧荣科技在二季度甚至今年下半年,都将继续迎来业绩高峰期。该公司财报显示,二季度实现营收2.21亿美元,环比增长21%,同比增长62%。

基于积极的市场需求,慧荣科技总经理苟嘉章表示,公司将再度调高全年财测,预期未来高获利产品比重将持续增加,进而带动毛利率及SSD控制芯片全球市占率的提升。全年营收从上一季财报调高的全年营收约7.82亿-8.36亿美元,再次调高为8.9亿-9.17亿美元,较2020年增长65%-70%,毛利率介于49.5%-50.5%之间。

具体来说,段喜亭向记者分析,NAND Flash原本市场预期今年将供过于求,但受惠PC、智能手机、数据中心等需求强劲,第二季价格开始回涨。

展望后市,他续称,“从市场需求面来看,PC与智能型手机从去年Q3的快速成长,到今年的Q2开始放缓,市场开始消化过多的库存,大概需3-6个月时间;服务器及数据中心的需求,因为疫情大部分人居家工作,学生都在线学习,再加上5G基站的建设以及SSD在PC采用率不断攀升趋势需求一直保持强劲。因为国内市场在疫情后的复苏最早,在新的消费性电子产品、智能产品的快速增加,5G相关IoT装置也大幅增加,这些都是需要存储的产品,尽管芯片不足因素仍在,NAND市场仍将维持稳定成长。”

兆易创新高管近期在投资者交流过程中也表示,公司主营的NOR Flash市场需求在进一步增强,需要更多的晶圆来支持这些需求,主要表现在很多领域对NOR Flash容量的需求在上升,这是需要关注的重点。同样在汽车、 工业等领域,对NOR Flash数量、容量的需求都在上升中,需求非常强劲。

关于产品价格,我们预期今年下半年及2022年,整个NOR Flash市场是总供给小于总需求。主要原因是在许多领域对容量和数量的需求都在上升,目前市场需求比较旺盛,未来看需求仍持续在增加;但在总供给上,供应紧张的状况我们认为还会持续到2022年。

但相比之下,DRAM市场在下半年可能不会有如此旺盛的表现。TrendForce集邦咨询调查显示,进入第三季,供应链长短料问题已逐渐浮出台面,并影响到终端产品的组装,故已有部分厂商对于相对长料的存储器开始出现减少拉货的规划,其中以笔电厂商的态度最为明显。因此,尽管目前原厂仍多半对于整体市况维持正面看法,但随着买方DRAM库存持续处于高档,部分产品第三季的拉货成长恐将趋缓。该机构预期,第三季在原厂力守涨价的情势下,平均合约价仍将上扬,惟涨幅收敛至3%-8%。

缺芯下的发展取舍

半导体产品的价格传导存在一定时间差,但其对汽车产业带来的产能影响已经显现,对消费电子端影响并不算深切,只是从整体电子领域来说,影响可能是多面性的。

段喜亭对21世纪经济报道记者表示,对存储产业链来讲,芯片短缺造成的影响是复杂而深远的。“身为闪存主控芯片主要供货商的我们,正积极投入解决问题,加快将成熟制程产品转向产能充裕的先进制程产品,来空出一些成熟制程芯片份额,用于配货。”

“我们在供应原则上,将以避免产业链断链、毛利较高及不可替代的应用供给为优先考虑,也因此忍痛忽略部分低阶产品,例如采用55nm制程的USB2.0、MicroSD 2.0,甚至减少USB 3.0主控产品部分供货。”他续称。

国内存储厂商也有类似决策。兆易创新高管近期也对投资者表示,在整体产能供应紧张的情况下,公司会选择调整产品结构,保障关键、高性能等的产品供应,在公司各个业务板块都是如此,这也是上半年公司各产品线毛利率都有所提高的最重要原因。

虽然近日部分市场显示出渠道哄抬价格的争议,不过段喜亭指出,目前并没有感受到类似现象。“我们严格控管代理商,不准有囤货或哄抬价格行为。所有客户与伙伴,也积极跟我们配合,来改变产品的比重,并确保双赢。在芯片不足的状况下,我们会密切关注市场状况,小心审视客户的订单是否为实际需求。”

长期来看,对于存储产业来说,挖掘消费电子之外的更多元市场是继续突围的方向。

刘雨实认为,今年下半年NAND Flash和DRAM需求主要集中在通讯产品,与去年远程教学等需求带动PC的情况有所不同。企业级SSD有长期稳定的周期型需求,车载存储也是具有爆发潜力的市场,相比于消费产品的需求,这两个市场的前景无疑更加广阔。

段喜亭也告诉记者,慧荣接下来的目标将放在车用及数据中心市场。在车用市场方面,慧荣的SSD主控芯片透过与NAND大厂的合作,目前已抢进特斯拉、奥迪等知名车厂。慧荣的Ferri单芯片储存解决方案已获多家日本及德国汽车大厂采用。数据中心方面,除了积极开发次世代PCIe Gen5企业级SSD主控,慧荣这一代的企业级SSD主控已出货给数家大客户,并借助旗下上海宝存科技成功打入国内电商市场供应链,包括阿里巴巴和百度。

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作者: admin

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