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A股三大指数集体涨逾1% 环保、白酒板块走强

网易财经11月4日讯  早盘指数走强,A股三大指数集体涨逾1%,汽车整车板块再度拉升,众泰汽车2连板;汽车拆解、动力电池回收概念股走强,天奇股份等涨停;白酒股再度拉升,金种子酒涨近8%;工业母机板块拉升,华东数控涨停。教育板块走强,中国高科涨停。半导体、国防军工、信创等板块回调。盘面上,环保、白酒、教育等板块涨幅居前,国防军工、半导体、信创等板块跌幅居前。

网易财经11月4日讯  早盘指数走强,A股三大指数集体涨逾1%,汽车整车板块再度拉升,众泰汽车2连板;汽车拆解、动力电池回收概念股走强,天奇股份等涨停;白酒股再度拉升,金种子酒涨近8%;工业母机板块拉升,华东数控涨停。教育板块走强,中国高科涨停。半导体、国防军工、信创等板块回调。盘面上,环保、白酒、教育等板块涨幅居前,国防军工、半导体、信创等板块跌幅居前。

市场消息:

1、刘鹤人民日报撰文:着力保持宏观经济稳定

刘鹤4日在人民日报发表《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》文章指出,着力保持宏观经济稳定。经济运行会有周期波动,但要避免大起大落。在一个较长的历史时期内,保持宏观经济稳定和持续增长,对于全面建设社会主义现代化国家具有重要基础性作用。要加强和改善宏观调控,做好宏观政策跨周期设计和逆周期调节。要加强预期管理,提高宏观政策透明度、公信力和专业化水平,努力走在市场曲线前面。要发挥国家发展规划的战略导向作用,加强财政政策和货币政策协调配合,着力扩大内需,增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用,持续释放现代化建设蕴藏的巨大消费和投资潜力。

2、工信部批准中国联通将900MHz频段频谱资源重耕用于5G系统

工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点,是全球公认的公众移动通信“黄金”频段,也是早期2G公众移动通信系统使用的主要频段。此次工信部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务,将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖,有利于农村及边远地区群众进一步享受高质量5G服务。

3、贵州新能源项目需配储能 行业装机量有望持续高增

贵州省能源局发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网。华泰证券表示,储能对于降低风光发电弃电率具有重要影响。长期来看,未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂,储能能够协助实现能量时空的转移与转化,必然在能源体系变革中起到关键作用。考虑到大型储能带来的壁垒提升,监管要求加严,国内储能设备厂有望逐步盈利。可关注南网科技、林洋能源等。

机构观点:

1、中信建投:科创板目前配置比例和超配比例仍然偏低

中信建投指出,科创50指数走势及目前市场风格。近期,A股各大股指接连创下新低,科创50的走势在这一市场剧烈波动阶段仍保持了极强的韧性,走势较为强劲。从目前市场风格来看,更偏向于中小盘股票,且偏成长板块,科创板成分股同时具有这两种特性。主动权益类基金对科创板的配置比例处于历史最高水平,但相比创业板,科创板目前配置比例和超配比例仍然偏低,有进一步增配空间。

2、国泰君安:内需“找机会”,外资重仓与外需相关“防风险”

国泰君安证券表示,做多高确定性的内需板块以及规避高风险的外需与外资重仓股将成为下一阶段的重要的思路,围绕着内需我们建议关注:1)自主可控:经济结构的转型、政策目标的转变以及补短板的需求,正在让制造业尤其是政府支出与政策倾斜相关的科技行业收入增长和资本回报的确定性上升,聚焦自主化率提升较快的能源装备、军工、通信、信创等领域。 2)能源安全:传统能源供给的短缺与低资本开支不仅加大了通胀粘性,同时也使得战略资源的重要性显著提升,海外地缘政治波动放大了上述过程的长期性,这带来与资源相关的企业的现金流确定性提升以及较高的股息回报。

3、天风证券:对后续基建我们依然维持乐观

天风证券指出,关于10月经济数据的问题,市场担心的主要不是因为疫情和季节性等短期因素导致的经济下行,而是6月以来持续支撑国内经济修复的两条主线——基建投资和汽车消费,是否会转向下行?第一,10月汽车消费的走弱的主要原因是疫情影响了汽车销售的线下场景。考虑到后续消费场景修复、政策延续等我们预计汽车消费的高增速有望延续。第二,基建放缓或主要是因为项目施工进度受疫情影响。考虑到一方面建筑业活动的预期指数维持高位,另一方面基建近期再次获得增量资金支持。对后续基建我们依然维持乐观。

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