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户用光伏市场持续“升温”,超预期需求下机遇和挑战并存

(原标题:户用光伏市场持续“升温”,超预期需求下机遇和挑战并存)

(原标题:户用光伏市场持续“升温”,超预期需求下机遇和挑战并存)

今年以来,全球能源危机持续蔓延并在俄乌冲突下进一步加剧。在全球范围能源安全隐忧及国内范围四川等多地限电潮的影响下,户用光伏市场作为重要的供电及补充能源形式正在持续“升温”,户用需求及景气度超预期。

第一财经记者于近期专访了国内户用光伏市场龙头企业之一的正泰电器(601877.SH)子公司正泰安能总裁卢凯,主要讨论了国内户用光伏市场的主要格局及该市场面临的机遇和挑战。

户用光伏市场持续“升温”,超预期需求下机遇和挑战并存

近年来,国内户用光伏及分布式光伏累计装机量延续快速发展态势。国家能源局公布的统计数据显示,国内分布式光伏累计装机量从2013年的3.1GW增长至2021年的126.8GW,年复合增长率为55.8%。今年上半年,国内光伏发电新增装机为30.88 GW,分布式光伏新增装机为19.65GW,同比增长156.9%,超过了集中式光伏电站装机的11.22 GW,户用光伏新增装机为8.91 GW。

“今年在户用光伏电站的单独管理、户用光伏单独补贴等利好消息下,预计市场规模在3GW左右。”中国工商业与户用光伏品牌联盟秘书长周元认为。

第一财经记者了解到,在分布式光伏业务方面,市占率比较高的A股上市公司主要包括正泰电器(601877.SH)、天合光能(688599.SH)、阳光电源(300274.SZ)、中来股份(300393.SZ)等。分布式光伏电站的运营商主要包括南网能源(003035.SZ)、晶科科技(601778.SH)、芯能科技(603105.SH)、金开新能(600821.SH)、吉电股份(000875.SZ)等。

近期,正泰电器(601877.SH)旗下主营国内户用光伏业务的子公司正泰安能总裁卢凯在接受第一财经记者专访时表示:“国内的户用市场跟海外的市场还是有很大的区别,国内市场的特点是小而散,并且经济条件相对不太发达,能够在安装互用光伏的基本上都是在农村地区。相比较而言,海外市场则是独门独户的房子比较多,所以市场的情况是不一样的。”

“在2015~2017年期间,我们开始在浙江地区展开试点,思考如何能够在国内推动户用市场的发展,尝试了系统销售、合作开发、光伏贷等很多方式。从商业模式上看,去年到今年,国内户用光伏市场热度比较高的是合作开发类业务,通俗来说就是一种企业投资资金、用户提供屋顶的合作模式。”卢凯告诉第一财经记者。

实际上,光伏电站可分为集中式光伏电站和分布式光伏电站。

分布式光伏电站作为光伏电站的一种,通常是将光伏组件、汇流箱、逆变器等设备置于厂房、办公楼等屋顶上,继而将光伏电力并入用户侧。相较于地面电站,分布式光伏电站的资源利用率更高,具备发电与用电并存、靠近负荷中心、节约土地资源等优点。业内人士表示,正是因为分布式光伏电站这种“自发自用、余电上网”的模式,分布式光伏电站的弃光率较低,大部分电量都可以实现就地消纳。

一方面,地方性补贴政策推动了分布式光伏发展。从2013~2014年开始,国家发改委和国家能源局等部门就陆续推出了一系列鼓励分布式光伏发展的政策。在地方性补贴政策推动下,分布式光伏新增装机量从2015年的1.39GW增长到2018年的20.96GW。2013年起,国家对分布式光伏实行补贴,随后阶段性下调补贴标准。2021年,分布式光伏发展进入“快车道”,在全国各省市全面展开“整县推进”试点工作的背景下,户用分布式光伏装机迎来“爆发式增长”。国家能源局统计数据显示,2021年全年户用光伏累计装机约为21.5GW,占该年分布式新增装机量的73.4%。

8月25日,国家能源局综合司印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》的通知。该通知提出,完善市场交易机制,支持分布式发电就近参与市场交易,推动分布式发电参与绿色电力交易。

另一户用光伏主要玩家之一天合光能董事长高纪凡于今年2月份时公开表示,“各级政府基于整县推进、绿证交易等政策推动了分布式光伏的快速发展,预计在“十四五”期间国内的分布式市场发展潜力巨大。”

除去政策补贴因素,另一方面,分布式光伏能快速发展还得益于更低的初始投资成本和更高的收益。

据天风证券分析,2021年,我国地面光伏系统的初始全投资成本为4.15元/W左右,工商业分布式为3.74元/W,户用光伏则更低,为3.28元/W。“地面光伏系统相比工商业分布式初始投资更高主要在于土地平整费用、升压站建设成本和更高的工程费用等,而户用相比工商业无电网接入,一二次设备成本。”

根据天风证券的测算,2021年,在全额上网模式下,户用、工商业和地面电站的IRR(全称为Internal Rate of Return,内部收益率,该数据高表示投入的成本相对较少,可以获得的收益相对更多)分别为12.45%、9.04%和7.14%。

但是,最近持续“升温”的户用光伏市场在迎来巨大发展机遇的同时也充满了挑战。

第一财经记者了解到,在过去的五年中,随着户用光伏市场的集中度加剧,很多在渠道上缺乏竞争力的企业加速出清、难以为继或只得再寻细分市场。

根据其对国内户用光伏市场的最新情况的了解,卢凯向第一财经记者分析称,“如果说原先的户用市场是‘发烧友’级市场,只有小部分企业布局户用光伏,那么现在户用光伏市场已经慢慢向着大众市场过渡了,在这个过程中一定会有很多的新玩家入局。”

“现在户用市场市占率排名前五的企业占了70%左右的市场份额,并且预测集中性将进一步提高,可能这两年会集中在前五的企业,未来市场可能会集中在前二、前三的企业。” 卢凯补充到,“未来一些规模不太大的户用光伏企业或者说‘新入局者’可能要关注在一些差异化的市场,我们现在只做的还是农村部分的户用光伏市场,未来还有城市户用光伏、结合BIPV及城市的未来的综合能源服务,这个赛道是足够宽足够深的。”

而对于目前的户用光伏主要玩家而言,电站的运维也是主要挑战之一。业内人士告诉第一财经记者,户用光伏电站寿命周期一般为20年左右,在这么长的时间中需要维护,这就需要企业有强大维护的运维网络队伍以及运维平台。

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