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收评:沪指涨0.14% 空气热泵、光伏板块大涨

网易财经8月29日讯  早盘三大指数低开高走,沪指盘中一度翻红,深成指、创业板指跌幅均明显收窄。光伏等赛道再度走强,拓日新能等涨停;半导体板块走强,拓荆科技20CM涨停。旅游、食品饮料等消费股再度拉升,黑芝麻4连板,君亭酒店一度涨超10%。此外,军工、油气等板块走强。午后沪指再度震荡翻红,深成指、创业板指水下徘徊。煤炭等周期板块走强,开滦股份涨停。特高压板块震荡拉升,杭电股份涨停。虚拟电厂概念股持续走高,北京科锐涨停。空气能热泵概念股继续走强,大元泵业等尾盘拉升封板。整体看,个股涨多跌少,两市超3000股上涨。

网易财经8月29日讯  早盘三大指数低开高走,沪指盘中一度翻红,深成指、创业板指跌幅均明显收窄。光伏等赛道再度走强,拓日新能等涨停;半导体板块走强,拓荆科技20CM涨停。旅游、食品饮料等消费股再度拉升,黑芝麻4连板,君亭酒店一度涨超10%。此外,军工、油气等板块走强。午后沪指再度震荡翻红,深成指、创业板指水下徘徊。煤炭等周期板块走强,开滦股份涨停。特高压板块震荡拉升,杭电股份涨停。虚拟电厂概念股持续走高,北京科锐涨停。空气能热泵概念股继续走强,大元泵业等尾盘拉升封板。整体看,个股涨多跌少,两市超3000股上涨。

截止收盘,沪指涨0.14%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.37%。沪深两市今日成交8458亿元。

盘面上,光伏、油气、空气热泵等板块涨幅居前居前,医疗服务、汽车整车等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天净买入21.45亿元,连续3日净买入;其中沪股通净买入13.06亿元,深股通净买入8.39亿元。

赛道方向迎来了修复性反弹,其中TOPCon电池方向涨幅居前,从技术面的角度而言,TOPCon个股在经历了上周连续带量下跌后,板块内部的个股中期趋势出现较为明显的转弱疑虑,今早盘的修复性反弹,仍先以短线反抽的角度看待,仍需留意后续的风险控制。

热泵板块再度大涨,中信建投认为,能源问题仍是当前经济调整期核心矛盾,部分热门赛道行业成交额占比/换手率等拥挤度指标近期已有一定缓解,风格阶段性回摆后,可重点留意景气低渗透率赛道。预计欧洲能源危机将加速欧洲可再生能源制暖替换进程,空气能热泵赛道将持续高景气。而我国作为欧洲最大热泵出口国有望持续受益。因此在欧洲能源危机短时间内无法改善的背景下,这一题材预计仍有望在后续反复活跃。

酒店餐饮板块走强,随着国内疫情得到了有效的控制,酒店餐饮以及旅游等方向有望迎来进一步的修复。财通证券认为,酒店行业头部公司拓店能力强、品牌溢价高,长期将充分享有门店高速扩张和价格提升带来的成长属性,短期建议关注常态化防疫下的商旅需求恢复情况。从根本逻辑上来看,依旧是资金避高就低的一种尝试性选择。不过在经历了6月底的集中炒作后,不少个股在上方仍累积了不小的套牢卖压,再加之中期趋势尚未能完全扭转,后续的延续性仍有待持续观察。

安信证券表示,对于支撑大盘价值的基本面逻辑,如果市场可以预见9月公布经济数据改善是确定的(金九银十,毕竟9-10月是多数产业的传统旺季),即便是短期超预期修复,那么当前大盘价值存在超跌反弹的较大可能。我们的评估是,虽然政策面对于“需求端牵引”是积极务实的,但尚不足以扭转流动性逻辑,我们维持震荡市判断,大盘价值或有超跌反弹,但高成长中小盘中期占优格局难言结束。

浙商证券称,结合宏观、中观、流动性等因素,我们认为风格难以切换,但成长内部会分化,也即缺乏基本面的题材股退潮,但具备产业和盈利支撑的新成长仍将继续。关于新成长,近三年上市新股基于其产业分布的鲜明时代感是主力军,而科创板因其产业定位清晰,将是引领性板块。

国泰君安证券认为,政策响应边际提速,指数震荡总体无碍。风格阶段性平衡,回调布局成长。换而言之,阶段性风格再平衡并不意味着成长风格会向价值风格系统性切换。在传统经济预期还难以显著提振的当下,对于投资者而言更重要的仍然是市场调整之后配置的方向。我们认为,由于不同投资者对当前经济增长预期分化拉大(尤其是体现在新/旧经济)以及风险偏好两端走,回调后布局重点在成长。

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