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早评:沪指跌0.2% 有色金属、军工板块强势

网易财经8月1日讯 A股三大指数集体低开,沪指低开0.2%,深成指低开0.19%,创业板指低开0.29%。盘面上,有色、军工、PCB等板块涨幅居前,钛白粉、半导体、一体化压铸、医美等板块跌幅居前。

网易财经8月1日讯 A股三大指数集体低开,沪指低开0.2%,深成指低开0.19%,创业板指低开0.29%。盘面上,有色、军工、PCB等板块涨幅居前,钛白粉、半导体、一体化压铸、医美等板块跌幅居前。

香港恒生指数开盘跌0.64%。恒生科技指数跌0.64%。阿里巴巴跌超5%,此前公告称继续留意市场动态,努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。

美股上周五全线大涨,标普500指数当周上涨4.3%,7月上涨9.1%,创下2020年11月以来的单月最大涨幅。道指7月累计上涨6.7%,纳斯达克综合指数7月累计上涨约12.4%,同样创下自2020年以来的最大月度涨幅。

市场消息:

1、国常会:延续免征新能源汽车购置税政策

7月29日,国务院常务会议召开,部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费。会议指出,推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。积极发展数字消费。深入落实餐饮、零售等困难行业扶持政策。

2、七月制造业PMI为49.0%

7月31日,国家统计局发布数据,7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,比上月下降1.2个百分点,位于临界点以下。

3、证监会:扎实推进股票发行注册制改革

7月29日,中国证监会召开2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议。会议强调,要扎实推进股票发行注册制改革。下足“绣花”功夫,做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备。加强发行监管全链条统筹,科学合理保持新股发行常态化,维护良好发行秩序。以发行监管转型为牵引,加快机构、上市公司等各条线监管转型,提升整体监管效能。同时,深化公司债券注册制改革。

机构观点:

1、中信建投:7月市场靴子落地,8月行情将产生新的定价逻辑

中信建投认为,下半年整体行情预计会维持强势震荡大格局。主线上,下半年主要关注基建和制造业在政策支持下的发力,消费和服务业则仍面临一定不确定性,新能源和新能源汽车产业链仍可继续关注,同时也需关注行情切换,并把握行情切换节奏。

2、中信证券:8月A股将延续7月以来的高波动状态

中信证券指出,8月,随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整,A股将延续7月以来的高波动状态,并逐步形成五个方面的新平衡;配置上,建议关注成长制造的细分领域,政策催化的主题,以及估值修复的医药。

3、海通证券:短期保持耐心 中期主线仍是高景气方向

海通证券认为,倒春寒休整仍需要时间,短期保持耐心、4月底是反转底,中期坚定信心,中期主线仍是高景气方向,如新能源和数字经济等。

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