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收评:沪指尾盘跳水跌近1% 半导体板块逆市走强

网易财经7月21日讯  早盘沪指弱势震荡,失守3300点关口,创业板指一度冲高涨超1%,随后又回落翻绿。科创50指数盘中涨近3%,半导体板块集体大涨,大港股份等涨停。钒电池概念股继续活跃,攀钢钒钛触及涨停。此外汽车一体化压铸、HJT电池、免税概念等轮番活跃,煤炭、军工、电力、油气等板块下挫。午后三大指数下挫,临近尾盘加速跳水,深成指和沪指跌近1%,创业板指翻绿。汽车热管理概念反复活跃,银轮股份一度触板。燃气股异动冲高,佛燃能源涨停。锂矿股、煤炭股继续走低。中药板块震荡走高,启迪药业等涨停。整体看,个股跌多涨少,两市逾3000股下跌。

网易财经7月21日讯  早盘沪指弱势震荡,失守3300点关口,创业板指一度冲高涨超1%,随后又回落翻绿。科创50指数盘中涨近3%,半导体板块集体大涨,大港股份等涨停。钒电池概念股继续活跃,攀钢钒钛触及涨停。此外汽车一体化压铸、HJT电池、免税概念等轮番活跃,煤炭、军工、电力、油气等板块下挫。午后三大指数下挫,临近尾盘加速跳水,深成指和沪指跌近1%,创业板指翻绿。汽车热管理概念反复活跃,银轮股份一度触板。燃气股异动冲高,佛燃能源涨停。锂矿股、煤炭股继续走低。中药板块震荡走高,启迪药业等涨停。整体看,个股跌多涨少,两市逾3000股下跌。

截止收盘沪指跌0.99%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.5%。两市今日成交再度突破1万亿元。

盘面上,半导体、光伏、云游戏等板块涨幅居前,煤炭、化肥、军工等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金午后加速离场,全天净卖出27.52亿元;其中沪股通净卖出14.07亿元,深股通净卖出13.46亿元。

半导体涨大涨,从大涨股的分支路径来看,半导体设备方向显然更受资金青睐。数据上来看,2021年中国大陆半导体设备市场 销售额增长58%,达到296亿美元,占全球市场约28.9%,成为半导体设备的最大市场,这也是中国市场连续第四年增长。华泰证券认为:在美国出口管制压力下,设备国产化不能仅能够帮助减轻半导体周期下午所带来的负面影响,更能推动中国设备企业继续保持业绩高增。

钒电池板块再度走强,华安证券认为在“碳中和、碳达峰”的大背景下,全球可再生能源的应用比例快速提升,这加剧了全球电力系统的不稳定性,配套储能设施需求日益增加。随着可再生能源总量不断提升,长时储能需求快速增长,目前全球也在加速布局长时储能。根据麦肯锡的预测,2030年全球长时储能累计装机量将达到150-400 GW,到2040年,该数值将增加至1.5-2.5 TW ,占到全球总用电量的10%。全钒液流电池凭借高安全性、高电流耐受能力、可循环回收利用等优势,在长时储能领域将具备巨大应用空间。

HJT板块走强,消息面上,中国光伏行业协会:调高光伏装机预期 今年国内新增装机预测85-100GW。而东吴证券认为2022年是 HJT降本增效加速推进的一年,维持2022年全行业扩产20-30GW 扩产预期不变,预计2022年底 HJT 电池片的单 W 生产成本与 PERC 打平,2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。

充电桩概念再度活跃,消息面上,此前交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,传达学习中央有关精神,审议《关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》。据统计,目前全国已有3102个高速公路服务区建设了充换电基础设施,共建成充电桩约13374个,但主要集中在京津冀、长三角、珠三角等东部地区,西部及东北地区覆盖率相对较低,仍具较为广袤的增量空间。据赛迪顾问预计,到2030年,中国新能源汽车保有量将达到6420万辆,未来10年将形成10253亿元的充电桩基础设施建设市场。

山西证券认为,A股中长期看有收获结构性行情的基础,但短期来看,市场已经进入调整阶段,连续三日的反弹均呈缩量态势,市场热点高位切换,说明市场情绪虽有所恢复但持续上升较为困难。中美利差的收窄甚至倒挂可能不利于分母端,进而使A股承压,美股在后续过程中的承压下行、美国经济数据恶化、非美央行尤其是欧洲央行也开启紧缩或会使市场风险偏好走低,进而进一步加剧A股下行压力。疫情反反复复和房地产断贷风波推动A股逐渐震荡走弱;政策端,猪价受前期政策影响快速上涨带来一波联动行情,带来一定的CPI上行压力,货币政策持续放松受限。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块。

国盛证券表示,前期所有指数都因为短线高位的获利回吐压制回落,市场反弹逐步演绎到反转的上行趋势行情,但行情不会一蹴而就,短期回踩夯实上行基础后或延续上行。后市仍需中报业绩优秀个股乃至行业的的交易性机会,若赛道股持续回调,则需谨慎市场风险。操作上,目前大盘上行趋势未改,建议中线关注半年报较好的公司,尤其是新能源、光伏、半导体、军工等高景气龙头。

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