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大反弹后下半年A股会怎么走 四位私募人士这么看

经过了为期2个多月的反弹以后,当前大盘已经重新回到了3400点左右,下半年的前两个交易日,指数小幅震荡,微涨0.2%。

经过了为期2个多月的反弹以后,当前大盘已经重新回到了3400点左右,下半年的前两个交易日,指数小幅震荡,微涨0.2%。

后续A股市场行情将如何演绎?界面新闻梳理了部分私募人士的最新观点。

华辉创富投资:随着疫情冲击边际减弱和稳增长政策逐步发挥效能,中国经济三季度企稳反弹的机会很大,加之前期市场调整不论从时间还是空间较为充分,叠加流动性宽松和持续的稳增长政策利好,A股市场下行空间有限,上行动能和机会更大一些,投资者心态可以适度积极。

短期看投资者情绪改善和流动性宽松的市场环境对成长品种相对有利一些。但是考虑到近期价值品种相较于成长品种涨幅相对滞后,正在展开的半年报行情还有可能提升基本面因子的关注度,基本面良好或者是景气度存在改善机会的价值品种或许值得更多关注。

君茂资本:随着疫情防控的逐步放松以及政策面对经济的刺激,国内经济正在从阴霾中逐步走向正常,股票市场也经历了从极度悲观到相对乐观的“大落大起”的过程。当前大家较为关注的是这个“大起”走到了什么阶段。应该说随着股票市场的持续上涨,上述经济的变化以及预期的变化已经得到体现。

对国内经济而言,目前的组合可能是内需回升,外需回落。对国内股票市场而言,国外经济是否进入衰退以及进入衰退的路径对市场的影响可能会更加凸显。因此,这个“大起”如果想继续延续之前的力度和节奏,困难程度会比之前更大,这需要更好的经济增长动能、更好的内外部政策环境等条件。

融智投资:接下来市场行情主要由两方面因素来决定,一是疫情能否持续控制住,二是6-7月份汽车的销量数据能否兑现。我们认为,北上广深已经有较好的疫情应对经验,国内消费有机会较快反弹。下半年的经济上行中,汽车产业链是其中的关键之一,6-7月份能看到良好的新能源汽车销量将会给予市场更大的信心,汽车行情在短期调整后有机会一直持续到年底。

海外方面,美国目前仍然处于“能否软着陆”的困境,对于美联储而言通胀必然要抑制,但加息过多却会导致经济快速降温、失业率快速上升,对比之下A股投资吸引力大幅上升,北上资金流入A股的动力较强。因此,我们对于接下来市场并不悲观,对市场走势维持震荡向上的判断。建议关注财报行情,布局业绩较为确定的行业及公司,如新能源板块及受疫情复苏利好的板块等。

鸿涵投资:未来行情演化看,海外加息和俄乌的冲击产生的下跌会被收复,而疫情的经济冲击修复程度决定这次上行的时间和高度。

长期展望看,4月底的底部级别会超过18年底,和05年中,08年底接近。短期展望看,大量还有意义的公司还未上涨,后续有数据和政策支持的都会有幅度显性的表现,逻辑最长的仍是首选,3-4月指数的密集区会有反复,有较大概率收复年初以来的下跌,逻辑数据没有变化仅仅是受到估值干扰的行业和公司会创出新高。

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