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收评:创业板指涨2.25% 汽车产业链掀涨停潮

网易财经6月10日讯 受外围影响,三大指数早盘低开,随后震荡回暖集体翻红,创业板指涨超1%。新能源车产业链大幅走强,比亚迪股价创历史新高,长春一东等多股涨停。军工板块走强,哈工智能等封板。此外煤炭、电力、稀土永磁、有色等轮番活跃。午后指数继续走高,沪指涨超1%,创业板指涨逾2%。新能源车产业链掀涨停潮,小康股份等超20股集体封,比亚迪大涨超8%,市值首次突破万亿关口。锂电股持续走强,湘潭电化等多股涨停。证券板块走高,光大证券3连板。光伏、有机硅、水利、白酒等板块走强。整体看,题材概念走势活跃,个股呈现普涨态势,两市超4000股飘红。

网易财经6月10日讯 受外围影响,三大指数早盘低开,随后震荡回暖集体翻红,创业板指涨超1%。新能源车产业链大幅走强,比亚迪股价创历史新高,长春一东等多股涨停。军工板块走强,哈工智能等封板。此外煤炭、电力、稀土永磁、有色等轮番活跃。午后指数继续走高,沪指涨超1%,创业板指涨逾2%。新能源车产业链掀涨停潮,小康股份等超20股集体封,比亚迪大涨超8%,市值首次突破万亿关口。锂电股持续走强,湘潭电化等多股涨停。证券板块走高,光大证券3连板。光伏、有机硅、水利、白酒等板块走强。整体看,题材概念走势活跃,个股呈现普涨态势,两市超4000股飘红。

比亚迪收涨8.19%,成交额超147亿,A股总市值突破万亿关口。

截止收盘,沪指涨1.42%,深成指涨1.9%,创业板指涨2.25%。沪深两市成交额再次突破1万亿元。

盘面上,板块普涨,汽车零部件、有色、证券等板块跌幅居前,养殖等板块跌幅居前。

北向资金再度单边净买入116.22亿元,近1个月内第4次单日净买入超百亿,已连续10日净买入;本周北向资金累计加仓近370亿元,创年内新高。

汽车产业链大涨,民生证券表示,疫情后2022Q3新一轮汽车周期复苏将更为确定。推荐三条投资主线:(1)基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的乘用车板块(早周期特征明显)和零部件蓝筹的配置机会;(2)智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向,智能座舱有望在EE架构迭代及高算力芯片量产下,开始进入类似消费电子一样的快速迭代。(3)L3级智能驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量,率先收益。银河证券认为,从购置税优惠政策来看,本次刺激力度超出市场预期及前两次(2009年和2015年)力度,刺激换购需求。汽车消费有望见底回升。从绝对值来看,整车环节产业链地位牢固、规模优势更为突出,利润增加最为显著。从边际改善角度看,豪华车经销商业绩将迎来修复。

军工板块大涨,近期中航电子公告表示拟吸收合并中航机电,有分析认为,今年作为“国企改革三年行动”收官之年,军工领域相关改革举措有望加速。首创证券指出,行业景气扩张逻辑不变,下游企业预收款项验证大额订单落地,将沿产业链向上游、中游有序传导,“十四五”期间配套企业需求放量确定性强。中证军工指数估值为55倍,处于历史PE的11%分位值,继续看好当前位置下板块配置价值。

稀土永磁板块拉升,消息面,5月国内稀土中氧化钕价格为96.5万元/吨,涨幅为9.04%。稀土价格继续回升,随着全面复工复产即将到来,供给端甚至有所缩减,短期供需紧张难缓解。太平洋证券指出,地区复产复工,需求回暖, 拉动稀土材料的需求;加之新能源行业利好政策频出,进一步刺激稀土材料终端需求。近期上海疫情恢复,逐步复工复产, 稀土材料需求端的行业逐渐好转, 这些行业的复产使得稀土产业的需求得以恢复;供应端方面,进口稀土矿和肥料回收依然紧俏,鲜有增长;整体来看,供需紧张。

培育钻石板块走高,四方达涨超14%,沃尔德涨超8%。消息面,2021年以来,培育钻石及工业金刚石的下游需求火爆,产品供不应求价格上涨,行业盈利进入上升通道。国泰君安证券指出,考虑到俄罗斯钻石供应受限、美国经济环境及国内疫情对消费端的扰动,预计钻石报价短期将保持平稳态势,但小颗粒钻石由于Alrosa制裁呈现的供应短缺价格或略有分化。短期建议重点关注Alrosa制裁效应带来的供需缺口下,高温高压培育钻石在小颗粒产品上呈现的竞争优势,对应渗透率有望加速提升,同时关注疫情拐点及出货释放节奏;长期看产业趋势向好,随着疫后国内消费复苏,渠道品牌拓店备货积极推进,消费者触达显著提升,业绩有望集中释放。

绿电板块走强,中国银河证券认为,近期相关部门连续出台《“十四五”可再生能源发展规划》等重大政策,进一步明确了风光等新能源在能源体系中的引领作用、细化各类可再生能源发展目标;锚定到2030年风、光总装机达到12亿千瓦以上的目标;构建清洁低碳、安全高效的能源体系。新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制;建立绿色能源消费机制,赋予可再生能源环境价值;提升电网新能源消纳能力以及加速解决补贴拖欠等配套政策的实施,也将推动新能源发电运营持续高质量发展。

国盛证券指出,从四月底至今,A股市场走势相比海外更加稳健。疫情逐步改善,复工复产深化;稳增长信号明确,未来货币政策工具持续向好,这些都为市场底部提供支撑,4月27日两市指数低点难以再被击破。指数目前处于见底后反弹的上升通道中,但随着指数进入3月平台中枢,积累了超400点的涨幅后,向上压力会越来越大,这里有技术上震荡调整的需要,也有资金本身高低切换的意愿,短期的良性调整可来完成获利资金和增量资金筹码的交换。休整巩固之后才能更稳健地攀升。建议关注稳增长相关的基建、地产板块,中报业绩预期较好的煤炭、化工、农药等周期板块,以及高景气赛道锂电、光伏板块止跌后的机会。

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