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为了半导体!”国家队”再出手,25亿入股800亿巨头

中微公司向20家机构定向增发8023万股股份,募集资金82亿,定增价格折价近32.5%。中金、高毅等一众明星机构纷纷参与认购,有“国家队”之称的大基金二期也现身定增名单。参与增发的20家机构账面已浮盈近50%,股票锁定期仅为6个月。

中微公司向20家机构定向增发8023万股股份,募集资金82亿,定增价格折价近32.5%。中金、高毅等一众明星机构纷纷参与认购,有“国家队”之称的大基金二期也现身定增名单。参与增发的20家机构账面已浮盈近50%,股票锁定期仅为6个月。

机构阵容豪华 大基金拔得头筹

7月2日晚间,半导体设备巨头中微公司披露了定增结果报告书,总额82.1亿元的市价定增蛋糕,最终被20家中外知名机构瓜分。

参与中微公司的定增机构可谓阵容豪华,除了国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(俗称大基金二期)外,多家赫赫有名的外资机构都来捧场,头部券商及公募基金也有参与。

为了半导体!"国家队"再出手,25亿入股800亿巨头

从定增认购金额来看,大基金二期获配最多,达25亿,占本次募资总额30%。高毅旗下的两只基金获配5.39亿,中金公司获配4.06亿。

QFII机构中,新加坡政府投资公司认购了761万股,法国巴黎银行-自有资金认购了263万股,瑞银集团认购了232万股。

据公告,在规定时间内,保荐机构、联席主承销商共接收到20名认购对象的有效申购报价,有效报价区间为102.29元/股-127.00元/股。

本次定增价格最终确定为102.29元/股,按最新收盘价算,这些定增参与对象刚拿到股票,就已经账面浮盈近50%。这次参与增发的20家机构股票锁定期为6个月。

纵观本次定增,大基金二期大手笔参与是最大亮点。本次定增完成后,大基金二期对中微公司的持股比例为3.97%,成为第五大股东。

目前案例显示,大基金二期的投资涵盖了半导体设计、存储封装、设备、制造等产业链环节;与一期不同的是,除了扶持产业链相关环节龙头,还着重培育崭露头角的公司。

募投项目可缓解产能瓶颈

资料显示,中微公司是一家以中国为基地、面向全球的微观加工高端设备公司,为集成电路和泛半导体行业提供极具竞争力的高端设备和高质量的服务。

中微开发的等离子体刻蚀设备和化学薄膜设备是制造各种微观器件的关键设备,可加工微米级和纳米级的各种器件。

为了半导体!"国家队"再出手,25亿入股800亿巨头

根据之前中微公司披露的定增草案,公司本次募集资金拟在上海临港新片区建设中微临港总部和研发中心、中微临港产业化基地,在南昌高新区建设中微南昌产业化基地。其中,中微产业化基地建设项目投资31.7亿元,中微临港总部和研发中心项目投资约37.5亿元,科技储备资金30.8亿元。

中微公司表示,随着公司规模及业务的扩张,公司在现有上海总部厂区、南昌厂区进行半导体设备生产与研发已出现瓶颈。本次募集资金项目建成后,一方面能够扩充公司现有产品的产能,进一步提高生产规模以满足日益增长的市场需求;另一方面通过建设产业化基地及研发中心助力公司产品线的扩张,强化公司的技术优势并丰富产品结构,提升应对行业周期性波动的能力。此外,中微临港总部和研发中心项目的建设将有助于提升中微公司在技术研发方面的投入水平,缩小与海外同行业在研发方面的差距。

从竞争力上来看,中微公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及封装生产线。中微公司MOCVD设备在行业同样领先,成为世界排名前列的氮化镓基LED设备制造商。

股价较年初低点已反弹超50%

中微公司在今年年初时股价最高逼近200元/股,春节后科技股集体大幅回调,股价一度跌至98.18元/股。随着这一轮半导体行业市场预期整体向好,自3月底至今,中微公司股价反弹超50%。

为了半导体!"国家队"再出手,25亿入股800亿巨头

业绩表现方面,今年一季度中微公司营业收入实现6.03亿元,同比增长46.24%;净利润1.38亿元,同比增长425.36%。

对于业绩增长原因,中微公司表示:2021年一季度营业收入较上年同期增长46.24%,主要系受益于市场行情及公司产品的竞争优势,刻蚀设备和MOCVD设备收入分别为3.48亿和1.33亿,较上年同期分别增长63.75%和76.85%。

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作者: admin

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