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滴滴今晚在纽交所挂牌上市 估值超670亿美元

(原标题:滴滴今晚在纽交所挂牌上市,估值超670亿美元)

(原标题:滴滴今晚在纽交所挂牌上市,估值超670亿美元)

6月30日晚间,滴滴正式在纽交所挂牌上市,股票代码为 “DIDI”。滴滴发行价定为14美元,发行3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多10%。以发行价计算,滴滴IPO的估值超过670亿美元。

高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

本次IPO中,滴滴发行价定为每ADS 14美元,位于13至14美元发行区间的上限。滴滴发行3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多10%。以14美元的发行价计算,滴滴此次至少募资44亿美元。

以发行价计算,滴滴IPO的估值超过670亿美元。而据知情人士透露,滴滴完全稀释后的估值(通常包括限制性股票单位)可能超过700亿美元。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

有接近滴滴知情人士透露,自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,即获得超过400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的募资目标。

富时罗素此前发布报告称,如果滴滴美股ADS首日上市收盘满足相关门槛,将有望被快速纳入富时罗素全球股票指数系列。

此外,此前公布的招股书还披露了AB股权情况。AB股投票权比例为1:10,即A类股份持有人每股可投一票,而B类股份持有人则每股可投十票。

招股书显示,滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权,按照1:10的超级投票权比例计算,不考虑IPO增发稀释的情况下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

在此之前,滴滴董事会共有8名成员,包括程维、柳青在内的滴滴管理层占据3席,阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财务投资人各占一席。招股书也公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议,程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名单之中,但按照此前协定,在滴滴正式上市之后,软银将退出滴滴董事会。财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen(陈峙屹)在正式上市之后也将辞任董事。

文/北京青年报记者 温婧

编辑/樊宏伟

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作者: admin

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