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显卡老将Quadro退圈,英伟达借数据中心争“芯片一哥”?

图片来源@视觉中国文丨美股研究社(ID:meigushe)英伟达确认图形卡品牌Quadro正式退出“显卡圈”,一段21年历史迎来了终结。

图片来源@视觉中国

文丨美股研究社(ID:meigushe)

英伟达确认图形卡品牌Quadro正式退出“显卡圈”,一段21年历史迎来了终结。

近期,英伟达在GTC 2020秋季站活动上发布新的显卡产品,并且对原有品牌种类做出调整。公司发布了基于安培架构的新一代专业显卡RTX A6000、RTX A40,但值得注意的是“Quadro”字眼已经消失不见,随后英伟达也正式确认了这一点。

今年以来,英伟达有着不少动作,其股价同时也迎来了“高光时刻”。截至发稿时,股价今年已累计上涨超137%,市值达到3447.80亿美元。在股价大涨背后,英伟达不少动作受到资本市场的关注,这次专业显卡Quadro的“退役”也是如此。

显卡老将Quadro退圈,英伟达借数据中心争“芯片一哥”?

简化品牌的动作并非首例,此前英伟达还悄然放弃了计算卡Tesla,这一品牌也历经了数十年的发展。显卡产品的精简整合似乎成为英伟达的一个方向,此外公司针对产品还有着不少布局。面对AMD、英特尔等科技巨头的竞争,英伟达在这个时候动作频频有哪些更深的用意?

专业显卡品牌“退役”,细数Quadro的高光时刻

多年来作为一个GPU制作厂商,英伟达不仅通过Geforce系列在游戏显卡拥有突出的表现,在专业显卡领域同样有着自己的一片天地。在以Quadro命名专业图形显卡的21年中,其“服役”生涯给英伟达带来了巨大的价值。

早期,不同于消费级显卡市场中Geforce和Radeon系列之间的竞争,英伟达在专业图形领域可以说是具有绝对领先的市场份额。

数据显示,Quadro在2009年的市场占有率高达95%左右。值得一提的是,GeForce的销量占了英伟达产品销量的66%以上,但贡献66%利润的却是Quadro工作站专业显卡。其业绩表现足以体现当年Quadro品牌的实力。

Quadro的专业性能不仅服务于中高端市场,英伟达通过细分其产品线来确保各类用户找到适合自己的类型。推出廉价的专业显卡来针对入门级图形工作者,降低了Quadro的使用门槛,也让更多的绘图用户从消费级向专业级过渡。

也正是基于这一点,Quadro给英伟达带来了不同行业领域的专业客户。加上性能优异带来的专业程度,使得Quadro有着更强的客户粘性。

专业显卡在制图、高清内容显示、医疗等方面都有应用,比如医学成像过程就是由Quadro来完成。国内外一些较大规模的医疗设备制造企业,在提供解决方案时,都是集成了英伟达的Quadro专业显卡产品,比如GE、西门子、巴克尔医学影像。此外,也积累了大量中小企业客户。

由于多年在专业市场上积累的优势,英伟达发展至今在专业可视化市场上几乎未遇到构成威胁的竞争对手,占有着90%的市场份额。从近两年的季度营收来看,这个板块在过去都保持着稳定。

虽然受整体市场规模的局限性看不到该板块营收的大幅增长,但是由于其缺乏有效竞争,使得英特尔掌握着主动定价权,拥有着很高的利润率。在专业显卡上,即便有后入局者都难以与其匹敌。

游戏业务遭AMD“夺食”,“显卡之王”难逃时代变革

英伟达最初有五款品牌产品系列,其中包括Gefore、Quadro、Tesla、Tegra和ION。研制多款产品的目的是为了在各种细分功能市场占据份额,细分品牌的推出满足用户对CPU或GPU高性能的需求。但英伟达一直在增强单个产品的性能,单个产品得到综合升级后,也使得计算卡和图形卡之间的重叠度越来越高。

游戏显卡一直是英伟达的主要营收来源,公司在该业务上的营收已经出现放缓甚至是萎缩情况。数据显示,英特尔FY20Q2至FY21Q2期间,游戏芯片部分的营收为16.59、14.91、13.39和16.54亿美元。若剔除因大环境利好的最新季度数据,该板块的增长的确不容乐观,而且FY2019Q4的游戏芯片较前一季度经历了大幅萎缩。

显卡老将Quadro退圈,英伟达借数据中心争“芯片一哥”?

因此,英伟达一直在研发增强自身产品的性能,推出的TITAN和RXT 30系列的游戏显卡在市场上具备着较强的游戏性能。

虽然英伟达数十年在全球GPU市场占据着绝对领先的地位,但现在要面对AMD凭借先进工艺带来的挑战。全球GPU中有英伟达和AMD两个玩家,但前几个季度英伟达的市场份额被AMD抢占了一部分。目前英伟达在GPU市场的份额为70%,而18年市场份额一度达到80%。

19年AMD推出全球首款7nm游戏显卡,与此前英伟达的高端显卡发生激烈对抗。由于AMD显卡不俗的性能表现和更合理的定价,GPU市场的局势悄悄发生了变化。结合之前提到英伟达游戏芯片的营收数据来说,两者对抗胜负的天平似乎还在向AMD倾斜。

AMD持续的威胁显然是英伟达在加速提升显卡性能的原因之一,近期英伟达在价格方面做出更多让步也从侧面反映出了这一点。

此外,英伟达一直向计算领域拓展来强化营收结构,这使得专业图形和计算卡之间的性能和定价差异逐渐缩小。为了避免用户在选择产品时对不同产品线混淆,公司选择将两者不同需求的产品相融合。

即便两者在特定需求上仍有所侧重,但底层硬件是相通的。在两组合并成一条单一的产品线后,英伟达可以同时满足专业和商业客户不尽相同的图形处理和计算需求。

总的来看,英伟达一直在产品性能上不断努力,芯片市场的格局快速变化加速了产品的更新迭代,推出综合能力更强的产品或许才能在市场上长期占据优势地位。如今,市场对于海量数据的需求更进一步推动了英伟达、AMD、英特尔等一批巨头的技术变革,数据中心渐渐成为了它们的发力目标。

数据中心崛起成营收“黑马”,英伟达能否开辟增长新曲线?

英特尔过去一直依赖于游戏芯片业务,而PC行业的不景气使得GPU销售受到抑制。自18年起,PC电脑便持续萎缩。2020年大环境影响提振了市场销量,但不可否认是PC行业正在触及天花板,公司的游戏芯片业务的成长将因此存在局限。

英伟达似乎已意识到这一点,积极拓展数据中心业务,并且收获颇丰。财报显示,数据中心业务最新季度营收为17.52亿美元,首次超游戏芯片业务成为核心营收来源。FY20Q3-FY21Q1为7.26、9.68、11.41亿美元,该板块近几个季度业绩明显呈现出环比增长的趋势。

现在公司在数据中心GPU市场占比超80%,和18年时的游戏芯片业务发展相似,逐渐成为了该领域的领导者。

目前包括谷歌、亚马逊和Facebook在内约3000家公司通过英伟达的GPU芯片来满足对人工智能的需求。公司已掌握了大量的客户资源,积累了领先优势。近期与微软、联想合作开发超融合混合云,允许在企业的数据中心内使用云服务,这将帮助企业降低成本、提高基础设施的灵活性等等。

更值得一提的是,英伟达近期一直在加码数据中心业务以增强自己在该领域的核心竞争力。近期在GTC大会上,公司宣布推出数据处理单元(DPU)接管数据中心的更多任务,公布开发新型芯片的计划,意在从其主要竞争对手英特尔CPU争夺更多的市场份额。

除了内部研发,英伟达还通过不断收购拓展其数据中心地位。此前以69亿元美元收购Mellanox将获得其网络技术、400亿美元收购Arm将获得其优秀的计算能力。通过两次并购,能够将被并购方的技术优势运用到自身产品研发中心,建立更高的产品竞争壁垒。

目前,仅是从数据中心业务最新业绩表现和发展计划来肯定英伟达的潜力还为时尚早。该业务能否长期支撑营收增长,还需要时间验证。对于游戏芯片营收的依赖存在许久,短期之内难以摆脱,而且业务转型对于任何一家公司都伴随着高风险。

在英伟达宣布收购ARM之后,便传出AMD正在与FPGA芯片厂商赛灵思商谈收购计划,FPGA是开辟5G通信、数据中心、无人驾驶市场不可少的重要一环。此外,早在2005年英特尔就已将赛灵思的竞争对手Altera收入麾下。显然,这两家巨头的收购企图都是剑指英伟达注重的数据中心业务。

AMD发力数据中心业务较晚,但近期宣布其市场份额已拿到10%的市场份额。如果收购完成,市场份额有望进一步扩大,对于英伟达将构成更大的威胁。而英伟达对于ARM的收购计划也未正式敲定,前几日遭到其他国家的反对使得这一计划愈加充满变数。

现在的竞争格局对于英伟达不算乐观,一家独大或是与竞争对手共分天下都存在着可能。对于英伟达业务的后续发展,美股研究社将会持续关注。

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