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生物柴油行业调研【点石成金】

  2021年5月31日-6月4日,国投安信农产品 团队在河北、河南、山东地区进行了生物柴油 产业调研 ,调研对象包括生物柴油生产企业、UCO贸易公司、UCO精炼公司、动物油脂加工贸易公司等,主要了解当下中国生物柴油成品和原料的现状。

2021年5月31日-6月4日,国投安信农产品团队在河北、河南、山东地区进行了生物柴油产业调研,调研对象包括生物柴油生产企业、UCO贸易公司、UCO精炼公司、动物油脂加工贸易公司等,主要了解当下中国生物柴油成品和原料的现状。

本次调研,主要得出以下结论:

欧洲因为强制添加的因素,生物柴油需求好。中国主要是通过出口UCO的原料的方式和出口生物柴油成品的方式来补充欧洲的需求。

国内废弃油脂中,国内生物柴油用量为1/3,UCO出口为1/3,剩下的1/3用途不确定。随着生物柴油出口需求+UCO出口的需求向好的背景下,废弃油脂需求很旺盛,余量会很少。

地沟油原料可以做脂肪酸甲酯(生物柴油),生物柴油可以直接出口到欧盟。还可以继续延伸做环氧脂肪酸甲酯,属于新型的环保增塑剂,如果脂肪酸甲酯主要出口的话,环保增塑剂还可以用大豆油来做环氧大豆油作为增塑剂。

某生柴公司A:

库容方面:原料库容3万吨,成品3万吨。

地沟油回收工艺:地沟油回收之后,沉淀去水杂工艺。

政策税收方面:地沟油生产型企业免征消费税,即征即退的政策。地沟油出口有退税,退13%。生柴没有退税。

原料来源:原料来源难控制。地沟油是个卖方市场,个体户多,估计也要占80%的供应份额,市政份额供应占比少。从外省收到地沟油多。

证书方面:出口欧洲生物柴油需要ISCC证书,要几万元。美国方面加利福尼亚证书要几十万元,还要更新证书。美国的证书比欧洲难办理。

UCO出口贸易企业和精炼企业B:

主要业务:餐厨垃圾中剩余的饭菜,从其中提出的油称为泔水油(UCO),这种油的物理化学性质基本是中性的,酸值不高。饭店餐馆隔油池垃圾的油脂含量比较高,一般在20%-80%,饭店等级不同,油含量有很大差别。从隔油池垃圾中提取的油俗称为“地沟油”,这类油的凝点较高,酸值较高。该公司主要针对泔水油出口,并且可以对泔水油精炼。

出口需要观测的指标:硫含量,碘值,酸价,水分,钙,磷,氯。到欧洲控制15个酸价。

国外的采购态度:现在欧洲方面递盘谨慎,UCO最高的价格接到9170元/吨,低价单子,给7500元/吨的报价。

环氧大豆油和环氧甲酯区别:指标不一样,环氧甲酯价格低,环氧值也低,所以二者之间没办法完全替代。环氧大豆油,1吨大豆油出成105%的环氧大豆油,需要双氧水。豆油碘值高,不饱和成分高,需要双氧反应,加上辅料,然后脱水工艺。

加工费用:从地沟油到脂肪酸甲酯加工费900-1000元/吨,甲酯做环氧甲酯增塑剂,成本800-900元/吨成本。

精炼费用:UCO精炼费用,700元/吨左右费用,这里面包含5%损耗,其中脱色损耗最大。精炼100吨油需要5吨白土,大致是3%-5%的用量,能达到95%的出率。做到酸价15%,水分2%。

补贴方面:UCO去欧洲有补贴,生柴去国外没补贴。补贴给欧洲加工厂,以前欧洲能拿到500欧元补贴/吨。

货源方面:全国各地收货,西藏也能配货过来,西藏到河北运费400-500元/吨。

国内餐余废油的产量:如果按照食用油产量总量3000万吨*30%,餐余废油有900万吨的量。

UCO出口贸易企业C:

公司业务:主要业务是出口原料泔水油。

公司贸易流:一个月大约1万吨左右废弃油脂。

中国废油脂散货出口:全国来看,散货出口预计要一个月4-5万吨。

出率:国内地沟油,做二代甲酯的都会用。地沟油到生柴出率在80%。

增塑剂:国内用环氧豆油,或者环氧脂肪酸甲酯做增塑剂。国内洗涤液用地沟油。地沟油原料可以做脂肪酸甲酯(生物柴油),生物柴油可以直接出口到欧盟。还可以继续延伸做环氧脂肪酸甲酯,属于新型的增塑剂。增塑剂分为邻苯型增塑剂和环保型增塑剂两种,环保型增塑剂主要特点是无毒。含有邻苯环或重金属或芳香烃的增塑剂DOP、DBP等已被国外立法、限制使用,但目前仍占国内增塑剂行业产能的80%左右,环氧类增塑剂的消费量约占增塑剂消费总量的 7%~8%。

出口利润方面:考虑税+运费+人工+调油费用,没有1000元/吨的出口利润不敢接货。不接长约。

饲料用油生产公司D:

库存方面:鸭油库存1000多吨,以前4000多吨,害怕08年的那种价格大跌情况发生。这两年鸭油跟着豆棕油盘子趋势走。

采购运费:最远的能用到500公里的货,远的运费140-150元/吨。

需求方面:集团公司需求一般有连续性。鸭油贵,有感觉调配方,1吨饲料用8公斤鸭油,现在3-4公斤饲料。鸭油价格高了,饲料企业会看棕榈油,豆油比较哪个是最低价,对配方进行调整。

出率方面:一个7/8斤的分割鸭鸭子,大概出半斤鸭皮。国内分割鸭占比60%多。买连水带货的鸭皮来精炼。出4成水,连渣带油出6成,其中渣含1成,油占剩下的,渣供应宠物饲料。渣现在7000多元/吨,油9000多元/吨。往年渣比油贵,现在渣便宜。今年蛋白原料涨价慢,渣主要是蛋白,所以低。出油率60%多。出油率不准,行情不好,出油率高一点,行情好的时候,水多,出油率低。鸭胸皮4950元/吨,加工费300元,折算成鸭油,将近9000元/吨。饲料用油,毛油,不用精炼。饲料油不分级别。

流向方面:单一流向,只能流向饲料,主要是禽料。鸭油主要填到禽料里面。猪里面主要用豆油。饲料厂方面只是定现货。

相对价差:目前地沟油跟棕榈油差1000多元/吨,原来地沟油是棕榈价格的一半。今年很好的油不能算贵,很差的油绝对不能算便宜。鸭油一般与豆油差1000元/吨,高时差1500元/吨,今年异常。今年的原料不是很多,跟养殖量也有关,饲料厂谁价格低用谁。动物油和植物油能量不一样,鸭油比豆油营养好,如果价格差异不大,就忽略不计了,都可以用,鸭油低,掺鸭油。

生柴企业E:

行业特点:生柴行业原料处于卖方市场,谁有原料,谁有话语权。行业现金为王,前端原料全部是现金结算,需要资金支持。

中国生柴技术:技术进步快,中国的技术比欧洲好。16-18年生柴市场处于内外倒挂的状态,欧盟强制添加以后,地沟油作为原料欧盟去了,或者产出生物柴油出口到欧盟。

中国废弃油脂:废弃油脂预计有500多万吨。包括了几个用途,生物柴油用量为1/3,UCO出口为1/3,剩下的1/3不确定。国外上游供应商在餐厅早就已经分类厨余油脂。国内餐厅没有分类,餐饮废油的源头是食用油消费量,需要看人口是否增加以及饮食结构,人口增才容易有增量。

废弃油脂来源地区:家庭用油方面云贵川用油量大。国内餐余废油的量主要看饮食习惯和人口增长因素。原料是卖方市场,犹豫一个小时可能货就没有了。云贵川占了全国废弃油脂40%的量,200多万吨。

欧洲原料特点:欧洲缺原料,UCO是高档生物柴油原料,快接近食用油品质,就是酸价高。UCO进口到欧洲做生物柴油。

技术方面:一代技术产能全球还在用。二代技术一般用地沟油。国内生柴工艺更好。地沟油作为原料可以用。用废油和好油技术含量不一样,废油难度大。美国UCO供应不够。

产能方面:国内有生物柴油20多家,产能释放了一半。大约生柴去年生产了100多万吨,95%出口了。

减排方面:欧洲一吨生物柴油减排2.4吨碳,欧洲1吨碳270欧元。

政策方面:UCO出口享受13%退税优势。出口的UCO品质要求酸价15%,水杂1%以下。

地域政策:上海地沟油不准出上海,地沟油3600元/吨,生柴6000元/吨,上海基本强制了b5添加标准。

UCO精炼企业F:

UCO的精炼费用夏天530元/吨,冬天600元/吨,冬天气温低,先把油脂融化。

精炼的过程中,大的成本是天然气,供暖的时候调价,去年停机2次,因为限制用气。煤改气影响天然气供应。

一年1.5万吨的贸易流,货源的话,西南东北地区都能来供应货。

精炼后的UCO基本出口。

(文章来源:国投安信期货)

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作者: admin

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