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每月投20亿搞研发!百度砸出第二增长曲线

作者 | 三北编辑 | 漠影智东西11月18日消息,昨日晚间,百度公司发布2021年第三季度(Q3)财报,显示其Q3实现营收319亿元,同时净利润(非美国通用会计准则)获得超出市场平均预期的成绩,达到50.9亿元。

每月投20亿搞研发!百度砸出第二增长曲线

作者 | 三北

编辑 | 漠影

智东西11月18日消息,昨日晚间,百度公司发布2021年第三季度(Q3)财报,显示其Q3实现营收319亿元,同时净利润(非美国通用会计准则)获得超出市场平均预期的成绩,达到50.9亿元。

值得一提的是,百度智能云在本季度营收同比增长达73%,成为驱动百度核心营收增长的重要动力。可以看到,百度正在加快切换增长动能的步伐,启动第二成长曲线。

在不久之前8月百度一年一度的世界大会上,百度创始人李彦宏公布了昆仑芯片2、百度大脑7.0、“萝卜快跑”出行服务以及多个城市智能、工业智能解决方案等一大批进展;现在,百度的这些成果的部分商业化落地情况在Q3财报“成绩单”中得以印证。

在Q3期间,百度研发费用支出达62亿元,同比增长35%,可以说赚的钱都拿来搞研发了,每天投出6000多万。同时,从百度近几个月的动态来看,这家AI生态企业也正在面向企业、公共部门大力输出服务能力,从而将技术落地到实体经济中,寻求更加高质量发展。

在Q3稳健的营收表现影响下,百度Q4预期营收从310亿上调至340亿。

一、营收增长多元化,智能云增超73%

根据百度Q3财报,百度本季度营收达319亿元,同比增长12%,与上一季度的314亿元环比也略有增长。从近两年来的营收情况来看,尽管受到新冠肺炎疫情影响,百度营收保持稳健增速。

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在本季度,百度净利润(非美国通用会计准则)达到50.9亿元,超出市场平均预期的成绩。不过,在美国通用会计准则(Gaap)下,百度净亏损165.59亿元,这主要是受到投资的快手公司市值调整的影响,如果刨除189亿元人民币的非现金、按市值计价的长期投资损失,不会有如此大幅度亏损。

再来看看细分业务板块,百度营收板块主要包括线上营销收入和包括爱奇艺、智能云、自动驾驶等业务板块在内的其他部分收入。本季度百度线上营销收入稳定在195亿元,受大环境等方面影响增长不大,但其他收入则增涨超50%,达到124亿元。

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可见,尽管在线营销仍是百度的主要收入来源,但百度对这一板块的依赖正在变小,百度的收入来源正变得更加多元。

值得一提的是,在百度的创新业务(包含在其他收入)中,智能云业务本季度营收达,同比增长高达70%。对此,李彦宏在最新发布的内部信称:“我们高兴地看到,百度智能云继续强劲增长,并被各行各业的领先公司在不同场景应用。”

背后,离不开百度日渐加大力度的研发费用投入。根据百度Q3财报,百度本季度研发费用投入达62亿元,同比增长35%。对比看百度本季度净利润50.9亿元,可以说百度把赚的钱都拿来搞研发了。2021年前三季度研发投入累计达173亿元,已经接近去年全年的水平。

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在过去十年中,百度每年研发投入占营收15%以上,2020年核心研发费用占收入比例高达21.4%。据悉,百度已连续四年在人工智能专利申请量和授权量方面排名第一。

二、研发投入增长35%,推动第二增长曲线

研发投入占比超20%,这在国内互联网玩家中处于绝对高位。纵观全球,在研发投入上达到与百度相近的占比的互联网头部企业,只有美国的谷歌和Facebook。

根据百度Q3财报电话会议可知,百度的研发费其中大部分用于发力百度智能云、自动驾驶这些更具有估值前景的业务。这无疑加大了百度的收入成本,达到161亿元,同时这也为百度的长远发展带来更多的可能性。

摩根大通预计,投资者会继续看好百度的智能云和自动驾驶业务。中金互联网行业首席分析师白洋表示,未来 6~12 个月,预计百度个股表现超过同期其所属的中金行业指数,维持跑赢行业评级,长期看好云和自动驾驶驱动引擎对公司整体业务的提振。

1、智能云落地城市、工业多领域,昆仑芯2已量产

在Q3增长达7成的智能云业务板块,根据百度相关负责人透露,百度在此期间对智慧城市、指挥交通、智能制造等多个领域展开了技术落地攻关。

比如,在交通领域,百度ACE 智能交通解决方案覆盖城市增加至24座,同比翻3倍,将广州拥堵道路状况改善了30%以上 ;在工业领域,百度智能云开物工业互联网平台被工信部评选为特色专业型平台,部署100多家企业;在智慧城市领域,百度智能云解决方案帮助云南省丽江市政府有效监测并处理违章停车、乱扔垃圾等行为……

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背后,在底层技术方面,百度核心引擎百度大脑进化到7.0版本,增加了四重融合创新;昆仑芯2已实现量产,采用7nm制程搭载自研XPU架构,比一代性能提升2-3倍;智能助手方面,百度发布了全球首个百亿参数中英文对话预训练生成模型PLATO-XL……可以说技术和产业落地方面都取得众多成果。

根据调查机构IDC发布的《中国公有云服务市场(2021上半年)跟踪》报告,百度智能云稳居中国科技公司四朵云之一,增速高于市场平均增速。

2、Apollo实测里程超1600万公里

再来看看智能出行领域,百度在Q3发布的财报公布了一组最新数据:Apollo L4累计自动驾驶测试里程超过1600万公里,为同比增长189%。测试资质方面,百度Apollo已获得411张自动驾驶测试牌照。李彦宏在Q3财报信中宣布,百度成为全球最大自动驾驶出行服务提供商。

巴克莱分析师指出, Apollo可以说是中国自动驾驶行业里的龙头,在目前所有中国玩家中,Apollo的实际路测里程最多。

此外,在今年8月,百度发布全新升级的自动驾驶出行服务平台萝卜快跑,向大众提供出行服务。财报显示,第三季度,萝卜快跑无人车出行订单量环比增加1倍,上海、北京、广州、长沙、沧州等地用户均可体验。

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3、广告业务营收还算稳健,日登录用户创历史新高

再回过头来看看百度在广告领域的营收情况,作为百度的老本行,虽然并没有得到很大的增长,但放在游戏、教育、地产、金融等都被监管的整体行业大氛围下,仍然算是稳住。

同时,本季度得益于电商功能等营销云服务不断拓展,托管页收入占百度核心在线营销收入比例提升至43%。在对这一业务至关重要的移动生态方面,百度App月活达6.07亿,同比增长12%,日登录用户比例达到79%,创历史新高。

从百度整体业务发展来看,主要有三级增长引擎:第一级是移动生态,第二级是百度智能云;第三级是包括智能驾驶、小度、生物计算、AI芯片等在内的长远关键业务。

总的来看,百度在保持整体业务稳健发展的同时,正在切换新的增长动能。百度首席财务官罗戎表示,在云和其他人工智能业务的带动下,本季度百度核心非广告收入为52亿元人民币。百度正在将其近十年来的大力研发投入转化为未来新的营收增长点。

三、机遇与风险并存,百度“二次创业”进入新阶段

回顾百度创始人李彦宏在今年3月的演讲,他将百度回港上市定义为百度的“二次创业”。在2005年百度冲刺纳斯达克时,百度还是一家纯粹的搜索引擎企业,而现在,叩开港交所大门的百度要成为一家AI生态型企业。

巴克莱分析师谈道百度本季度的成绩单时指出,凭借核心科技的DNA,百度在人工智能、自动驾驶、智能设备和物联网操作系统等领域的尖端技术上投入巨大,专注于发展其在人工智能、自动驾驶、智能设备、芯片和云计算方面的能力,是为数不多的致力于开发和创新科技“硬核”面的公司之一。

百度对AI等前沿硬科技技术的大力投入可以追溯到十年前,在2009年与谷歌等公司争取神经网络专家Hinton团队时,百度就曾开出超4000万美元天价。而早在2010年,百度就率先成立了“自然语言处理部门”,而后推出成型的AI战略布局,陆需设立深度学习研究院IDL、人工智能实验室,涉足自动驾驶领域。

经过近十年的沉淀积累,百度的创新业务已经在商业化落地上展现出更大的能量,驱动第二成长曲线。

以取得70%增长的智能云业务为例,一方面,以昆仑芯片、百度大脑、飞桨为代表的AI技术及平台,已经不断迭代出较高技术壁垒,成为智能时代的重要基础设施。另一方面,百度正在洞察周围各个产业所面临的焦虑,将智能云一整套能力以平台的方式赋能给各行各业。

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百度首席财务官罗戎谈道,智能云服务、智能交通、智能设备、智能电动车以及自动驾驶出行服务等AI业务的多元化布局,将为百度实现长期增长奠定坚实基础。据调查机构艾瑞发的报告可知,2020年,AI产业本身可能只有1500亿元核心市场规模,但它却撬起一个高于其本身5~6倍的万亿产业市场;麦肯锡也预测,到2030年,人工智能可为全球额外贡献13万亿美元的GDP。

但“创业”仍然有风险,要持续保持高速增长并不容易。仍拿智能云业务来看,当下行业中很多公司的云业务达到200亿左右时,就开始收窄增幅。对此,百度怎么看?

在电话会议中百度高管这样回应:其他玩家聚焦的IaaS只是百度业务中一个较小的部分,百度的差异化在于SaaS。SaaS发展的早期阶段,百度只是在扩大市场、客户,因此不会看到很好的利润率。但参考美国同行可以预测,随着时间的推移解决方案越来越标准化,利润率会越来越高。

对于创新型业务来说,变现也需要一个周期。以无人驾驶来为例,百度内部对Apollo计划非常重视,但与此同,无人驾驶本身也是一步需要长期大量投入具有风险的险棋。根据Statista报告显示,2021年全球无人驾驶汽车市场规模预计为273亿美元,2026年预计达到594亿美元。尽管可以预期的市场红利很大,且百度在此已经表现出许多成绩,但这仍然是一场红利与风险并存的生意。

每月投20亿搞研发!百度砸出第二增长曲线

回到百度公司布局技术和业务的使命——“用科技让复杂的世界更简单”——来看,百度在这条AI生态企业之路上的步伐或许比我们想的更加坚定。

据称,本季度,百度捐赠9000万元人民币帮助河南省抗击自然灾害,小度科技推出“视觉辅助”功能,支持“语音控制+读屏”模式,为残障人士提供了更加顺畅的视听体验;今年10月成立了数据管理委员会,进一步完善数据管理政策,并加大监督力度,保障用户信息安全。

此外,为了应对人工智能近500万人才缺口,百度曾在2020年宣布,未来5年将培养500万AI人才。百度最新消息显示,截至目前,百度已通过AI基础课程、实践教学、技术竞赛培养等途径为超过100万人工智能人才。

可以看到,在技术的驱动下,百度正在将其“二次创业”的道路铺平踏稳,占据中国AI生态的重要战略高地。

结语:多元化布局,百度增长行远渐稳

当下,2020年以来的新冠肺炎“黑天鹅”仍然对中国各行各业施加影响,作为在这一大背景下实现稳步增长的互联网企业,百度的韧性不仅体现在稳健的原有核心业务上,更体现在科技研发驱动的智能云、自动驾驶等新业务中。

非广告业务的迅猛增长尽管不能说明百度已经发生质变,却能看到在“二次创业”的路程中,一家有强大互联网基础的AI生态型公司正在蜕变中,在中国大力发展数字经济的大背景下为科技企业探寻自身价值提供了样本。

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