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行业指数基金家族最全图谱 建议收藏!

  巴菲特曾说过:“大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,早晚会发现最好的投资股票的方法,就是购买管理费用很低的指数基金 。”A股市场正趋于“机构化”,市场有效性持续提升。当市场足够理性的时候,指数将胜过大部分人。

巴菲特曾说过:“大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,早晚会发现最好的投资股票的方法,就是购买管理费用很低的指数基金。”A股市场正趋于“机构化”,市场有效性持续提升。当市场足够理性的时候,指数将胜过大部分人。

指数基金也是个大家族,大类有宽基指数和行业指数,今天小编整理了主要行业指数及相关基金,供大家投资参考。

一、消费类指数

消费指数总体分为主要消费、可选消费细分行业指数。

1、主要消费

主要消费是我们日常生活中的消费必需品,比如吃的、喝的、生活用品等,相关指数有三只,分别是上证消费、中证主要消费、中证主要消费红利。

从最近5年数据看,中证主要消费指数略胜一筹。

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2、可选消费

可选消费是指除日常必需消费以外的消费产品,比如汽车、服装、奢侈品等等。

目前全市场可选消费指数只有中证可选消费指数一只包含448只成份股,前十大权重中家电、汽车占比较高,其中美的和格力占比超过20%。

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3、消费细分

消费细分指数包含三只食品饮料指数和两只酒指数,实际上酒也是食品饮料中的一个细分行业,而中证白酒则是酒中的进一步细分。

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对比一圈不难发现,白酒成就了食品饮料,食品饮料成就了主要消费,白酒是推动消费行业上涨的主要力量。

但综合看,必需消费的整体收益>混合消费>可选消费。行业配置更均衡的细分食品或国证食品以及中证消费也是较好的选择。

二、医药医疗类指数

医药板块一直都是牛股辈出的沃土,整体表现为熊市抗跌,牛市能涨,同时医药也兼具消费和科技创新属性,所以具备穿越牛熊的弱周期特性,市场给予的估值也比其他行业要高一些。

但医药医疗行业是个十分庞杂的行业,医药和医疗,只有一字之差,但落在指数上的差别就极为明显,下面分别介绍几只医药和医疗行业热门的指数以及指数基金。

1、医药行业指数

(1)宽基指数

医药行业因为本身比较受欢迎,所以对应的行业指数基金数量也非常多。目前主流的医药指数有中证医药指数、医药生物指数、全指医药指数、中证医药100指数、沪深300医药卫生指数。

五只指数基本信息以及跟踪基金如下:

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(2)细分行业指数

说完了医药行业宽基指数,我们再来看看细分医药行业指数。毕竟医药医疗行业作为一个庞大的行业,它的细分领域有很多,例如创新药、仿制药、中药、医疗器械、医疗服务等等。由此一来,目前市场也存在不少覆盖这些细分赛道的行业指数。主要有生物医药、细分医药和CS生医。

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2、医疗行业指数

目前中证指数公司有6个指数与医疗行业相关,主要是中证医疗指数、中证互联网医疗主题指数、中证精准医疗主题指数、中证中小盘医疗指数、中证全指医疗保健设备与服务指数、中证全指医疗保健设备与用品指数。

五只指数基本信息以及跟踪基金如下:

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3、新能源汽车指数

目前,新能源汽车指数主要有三个,分别是中证指数系列的中证新能源汽车指数(399976),和中证新能源汽车产业指数(930997),以及国证指数系列的国证新能车(399417)。

1、中证新能源汽车指数

中证新能源汽车指数以中证全指为样本空间,选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股,以反映新能源汽车相关上市公司的整体表现,为市场提供多样化的投资标的。

跟踪这一指数的基金有场内和场外两类,场内主要有华夏中证新能源汽车ETF、国泰中证新能源汽车ETF,场外联接基金主要有国泰中证新能源汽车ETF联接A、C,富国中证新能源汽车指数、东财新能源车A、C。

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2、中证新能源汽车产业指数

中证新能源汽车产业指数投资覆盖面较广,包括新能源整车、充电桩、锂电设备、电机电控、电池材料、电芯电池组、配套设备以及相关上游材料等。中证新能源汽车指数涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务。

跟踪指数的场内基金有平安中证新能源汽车产业ETF,场外基金有汇添富中证新能源汽车产业指数A、C。

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3、国证新能车

国证新能源汽车指数以沪深A股市场属于整车、电池材料、上游材料、电机电控和充电桩等新能源产业链的上市公司为样本空间,根据市值和成交金额综合排名,选出50只股票作为指数样本股。

跟踪这一指数的基金有国泰国证新能源汽车指数(LOF)(160225)。

四、科技类指数

科技指数基金可以划分为综合科技概念指数、细分科技主题指数,细分科技指数过于庞杂,主要整理关注度较高的半导体指数。

1、综合科技类指数

综合科技类指数主要有五只:科技龙头指数、中证科技指数、科技100指数、新兴科技100指数、深圳科技指数。

指数具体信息如下:

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上述5只科技指数对应基金如下表所示:

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2、半导体行业指数

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对比来看,中证全指半导体行业分布较为集中,主要投资于电子、半导体板块,建议低位布局。

跟踪以上指数的基金如下:

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五、军工指数

目前市场上的军工指数基金所跟踪的军工指数集中在中证军工、中证国防、军工指数以及国证军工,下面就来具体分析对比一下这四个军工指数。

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1、中证军工

中证军工指数由十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本,反映军工行业上市公司的整体表现。

跟踪该指数的基金比较多:

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2、中证国防

中证国防指数是从隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司,以及为国家武装力量提供武器装备,或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司中选取不超过50只股票作为样本股,以反映国防公司股票的走势。

跟踪这一指数的场外基金有鹏华中证国防指数(LOF)(160630),场内基金有鹏华中证国防ETF(512670)。

3、军工指数

中证中航军工指数选取航天军工主题公司股票组成样本股,以反映此类股票的整体走势。

跟踪这一指数的基金只有前海开源中航军工指数(164402)。

4、国证军工

国证航天军工指数属于抗通胀主题系列指数,选取在深圳和上海两交易所上市,业务领域涉及航天军工产品的A股编制而成,目的是反映沪深证券市场上航天军工产品相关行业股票价格变动的趋势。

上述四大指数对比来看,从业绩上说,国证军工和中证军工表现较好。统计结果表明,国证军工指数更具抗跌性,中证军工指数长期表现更具优势。 结合指数收益和风险(波动率),认为中证军工指数和国证军工指数性价比更高。

六、大金融指数

目前市场上的金融相关指数,既有金融全行业指数,如中证800金融指数、全指金融指数等也有专注于券商保险银行各个细分行业的,如上证证券指数、中证银行指数、保险主题指数、中证证保指数、300非银指数等,下面就来一一介绍一些这些指数以及对应的指数基金。

1、全行业指数

从行业覆盖面角度,全行业指数主要有:上证金融、180金融、沪深300金融、中证金融、中证800金融指数、全指金融指数等。

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2、行业细分指数

(1)银行

追踪银行的指数目前仅中证银行指数一只。

目前市场上,跟踪中证银行指数的场外基金如下:

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2、券商

相较于银行低估值高股息的价值特征,证券则体现为高弹性、高贝塔的特点。证券和银行的不同在于它的“顺周期”不完全是宏观经济的周期,更多的是资本市场的周期。

目前市场上,追踪券商的指数目前有4只,分别为证券龙头指数、上证证券指数、CSSW证券指数、证券公司指数。

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3、保险、非银

追踪保险的指数目前仅保险主题指数一只,跟踪基金也只有方正富邦保险主题指数(LOF)(167301)一只。

此外,看好非银板块(保险+券商),也有300非银、中证800证保、中证证保三个指数可以投资。

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七、周期类指数

周期行业指的是随着经济周期盛衰大起大落的行业,经济好的时候它跟着涨,经济年景差的时候它就跌,听起来投机性比较强,但是如果能对行业对周期有比较深入的了解,还是可以赚到很大收益的。

强周期性行业,基本上都是钢铁、有色、煤炭等大宗商品、船舶、机械等,也可以称之为工业类周期行业,与国内、国际经济形势密切相关。

有色:主要有中证有色、国证有色、800有色三个指数。

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建筑材料:主要有中证全指建筑材料指数。基金有广发中证全指建筑材料指数,主要持有水泥建材、防水材料,这两年都表现不错。

钢铁:主要指数有国证钢铁。跟踪基金有鹏华国证钢铁行业中融国证钢铁。鹏华国证钢铁行业无论在收益、还是控制回撤上,都强于中融国证钢铁,两者规模也差不多大。

煤炭:主要指数有中证煤炭。跟踪基金中,招商中证煤炭、富国中证煤炭、中融中证煤炭成立时间差不多,历史年化差距也微乎其微。单从今年看,招商中证煤炭略强;历史看,富国中证煤炭在控制回撤、超额收益上更胜一筹。

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资源(有色、金融、采矿):主要有上证自然资源指数、中证A股资源产业指数、中证内地资源指数。

大宗商品(原材料、能源、消费):主要有中证大宗商品股票指数。从中证800指数样本股中选取总市值最大的100家大宗商品类公司股票,采取等权重加权方式,反映大宗商品类股票的整体表现,并为指数化产品提供新的标的。

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以上就是A股主要行业指数及相关基金,建议大家行业均衡配置,采用定投的方式参与。

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作者: admin

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