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海外MCU芯片巨头交期普遍拉长 多款产品持续紧缺 5只概念股业绩高速增长

  汽车“三化”进程不断加速,各类汽车半导体 需求量均有不同程度的提高,车规级MCU市场前景广阔。

汽车“三化”进程不断加速,各类汽车半导体需求量均有不同程度的提高,车规级MCU市场前景广阔。

近期中概股表现引人瞩目。美东时间8月5日周五,智富上市首日一度暴涨5262.5%,盘中最高触及235.95美元/股,多次触发熔断。尚乘数科(HKD)创造“中概股神话”之后,美股市场或许又将迎来另一只“妖股”。

招股书显示,智富是一家在中国香港的金融服务提供商,主要从事提供企业融资咨询服务和承销服务,成立日期为2016年5月10日。截至2021年12月31日,公司仅有9名员工,其中包括2名管理人员,2名员工负责财务、行政和合规,其余5人为项目执行人员。

证券时报·数据宝统计,今年共有9家中国公司登陆美股市场,上市首日多数公司股价波动明显,首日平均涨幅达到450.76%。智富以上市首日23.25倍的涨幅拔得头筹,同时也创下今年以来美股新股首日涨幅纪录。截至最新收盘,公司总市值19.4亿美元。

海外MCU芯片巨头交期普遍拉长 多款产品持续紧缺 5只概念股业绩高速增长

不过在暴涨之后,多数新股后期股价出现大幅回撤。数据宝统计,上述9只中概股新股中,最新收盘价与年内高点相比,平均回撤幅度达到73.25%。奥斯汀光电科技回撤幅度96.82%排在首位,该股上市首日涨幅高达8.92倍,上市第二天便暴跌88.4%,最新总市值不到0.3亿美元。

近期大热的尚乘数科,疯狂涨势于本周三戛然而止,该股当天盘中最大跌幅达到41%,触发熔断,当日收跌逾34%。周四和周五该股继续下跌分别达到27.27%和9.85%。截至周五收盘,与年内高点相比,已回撤78.67%。

市场人士分析,海外IPO新股由于没有历史筹码,关注度在由低走高的过程中,容易引起市场情绪的集中催化,在当前市场缺乏赚钱热点的背景下,短炒资金集中炒作个别股票,不过对于投资者而言,在估值短期内大幅度拉升背景下,应该优先考虑风险因素。

海外MCU大厂交期持续紧张

去年一季度以来MCU市场供应紧缺,交期一路延长,价格走高。受益于全球经济复苏,新能源汽车及半导体领域景气上行,MCU需求持续旺盛。

德邦证券研报显示,今年第3季度,海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏,交期继续延长,且普遍呈现涨价态势。在被纳入统计的14款产品中,有13款交期趋势延长,6款产品处于持续紧缺状态,5款产品最长交期达52周。价格方面,超六成产品价格趋势延续涨势。其中尤以汽车MCU紧张程度最为严重,交期普遍拉长。

车规级MCU芯片市场规模增速超10%

MCU即单片微型计算机,通过将CPU、存储、外围功能都整合在单一芯片上,形成具有控制功能的芯片级计算机。MCU下游应用广泛,主要覆盖六大下游市场包括汽车、计算机与网络、消费电子和家电、物联网,以及智能安全等。根据ICInsights最新数据,全球市场而言,汽车电子是MCU最大的应用,市场占比达到33%。

根据IC Insights数据,2021年MCU销售额同比增长23%,全球市场规模提升至196亿美元。预计2022年全球市场仍将保持10%的同比增速,市场规模有望达到215亿美金。

汽车“三化”进程不断加速,各类汽车半导体需求量均有不同程度地提高,车规级MCU是一类具有广泛运用场景的车载芯片,车规级MCU市场前景广阔。在基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下,方正证券预计中国2025年车规级MCU市场规模达到45.93亿美元,2021-2025年复合增速为11.22%。

5只MCU芯片概念股业绩高速增长

数据宝统计,截至8月5日收盘,MCU概念股合计A股市值1.3万亿。今年以来概念股整体表现疲弱,平均跌幅达到14.38%。复旦微电龙芯中科纳思达英搏尔中原内配鼎信通讯等6股逆市上涨。

8月5日,MCU芯片板块出现集体上涨,鑫海科技、全志科技涨超10%,士兰微涨停。富满微乐鑫科技博通集成等涨超8%。与年内高点相比,超半数概念股回撤幅度超20%,富满微飞天诚信飞利信汇顶科技乐鑫科技等回撤幅度排在前五位。从融资客资金流向来看,7月以来兆易创新四维图新北京君正等3股获融资客加仓超亿元。

按照业绩预告数据,复旦微电兆易创新纳思达中颖电子海信视像等5股净利润增速超50%。复旦微电净利润增速最高,公司预计上半年净利润为5.1亿元至5.5亿元,同比增长162.42%至183%。

华润微是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。2021年公司建立了0.153微米NVM工艺平台,奠定了 MCU 系列化批量开发基础,其中32位MCU得到客户批量使用。

力源信息于2021年推出首款自主产权、自主设计的ARM Cortex M0+内核32位MCU产品,这款产品属于 M0+的中高端产品。去年公司营收超过百亿元,目前自研MCU产品已有两款芯片陆续量产。

中颖电子主要专注在现有工控MCU芯片、OLED显示驱动芯片、IIOT芯片及汽车电子芯片的相关技术研发。在家电MCU及锂电池管理芯片领域处于国内厂家领先地位,2021年已在小家电的大型客户端率先量产了32位MCU。

龙芯中科近期接受机构调研时表示,汽车芯片方面,主要是做了控制用的高可靠MCU芯片,第一款已经流片。

东软载波拥有工业级高抗干扰微控制器芯片研发平台。公司在2021年年报提到,加大了白色家电、电动工具等核心领域的MCU转产量产,对标国际一线芯片供应商,进行了国产化替代项目的研发,预计在2022年进入大批量产。

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(文章来源:数据宝)

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