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中金:维持特步国际“跑赢行业”评级 目标价降至10.59港元

  至诚财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持特步国际(01368)“跑赢行业”评级,考虑加大折扣清理库存对毛利率影响,下调2022/23年EPS预测6%/4%至0.39/0.46元,目标价下调4%至10.59港元,较当前股价有27%的上行空间。近日该行召开2022年投资论坛,邀请到特步国际管理层与投资人进行交流,并表示对其2023年持审慎乐观态度。

至诚财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持特步国际(01368)“跑赢行业”评级,考虑加大折扣清理库存对毛利率影响,下调2022/23年EPS预测6%/4%至0.39/0.46元,目标价下调4%至10.59港元,较当前股价有27%的上行空间。近日该行召开2022年投资论坛,邀请到特步国际管理层与投资人进行交流,并表示对其2023年持审慎乐观态度。

报告中称,展望2023年,由于特步线下以批发业务为主,考虑当前疫情对线下客流及线上物流影响,以及较高的渠道库销比,该行认为加盟商对1H23订货下单将相对保守,品牌或将对订单做出调整以降低库存风险。该行预计1H23特步品牌在较高基数下(1H22收入同比增长37%)增速将有所放缓;若疫情防控良好,终端消费复苏,特步品牌将有望凭借灵活的供应链快反能力快速补单,在2H23实现更快增长。

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