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大和:下调信义能源评级至“跑赢大市” 目标价降至3.7港元

  至诚财经APP获悉,大和发布研究报告称,将信义能源(03868)评级由“买入”降至“跑赢大市”,下调2022-24年每股盈利预测1.5%至10.8%,因预计利息成本上升等,目标价由4.85港元下调23.7%至3.7港元。

至诚财经APP获悉,大和发布研究报告称,将信义能源(03868)评级由“买入”降至“跑赢大市”,下调2022-24年每股盈利预测1.5%至10.8%,因预计利息成本上升等,目标价由4.85港元下调23.7%至3.7港元。

报告中称,公司重申今年太阳能发电场收购目标为1GW,但实际并购规模可能少10%-20%,需视乎第四季多晶硅的价格。由于四川有电力供应控制,云南也可能有类似做法,该行预计多晶硅价格在年内余下时间维持高位。

该行表示,今年6月底,信义能源所有债务都已浮动并与香港银行同业拆息(HIBOR)挂钩。随着美联储加息及HIBOR上升,实际利率由6月底1.62%飙升7月底2.4%。该行估计,若美联储本月再加息0.75%,2022Q4-24年公司实际利率或升至约3%。

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