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中金:维持远东宏信“跑赢行业”评级 目标价降至9港元

  至诚财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持远东宏信(03360)“跑赢行业”评级,2022/23年盈利基本不变,考虑海外利率上行及风险偏好调整,目标价下调8%至9港元,对应49%的上行空间。公司1H22收入同比+9.5%至177.2亿元,归母净利润同比+10.5%至28.4亿元,符合该行预期;年化ROE同比-0.86ppt至13.58%。

至诚财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持远东宏信(03360)“跑赢行业”评级,2022/23年盈利基本不变,考虑海外利率上行及风险偏好调整,目标价下调8%至9港元,对应49%的上行空间。公司1H22收入同比+9.5%至177.2亿元,归母净利润同比+10.5%至28.4亿元,符合该行预期;年化ROE同比-0.86ppt至13.58%。

报告中称,公司1H22金融业务收入同比+4%至116亿元、收入占比65%。具体而言:1)生息资产余额较年初+10%至2,841亿元,新增投放主要聚焦城市公用、文化旅游、化工医药、民生消费等关系国计民生的基础产业,资产负债率较年初提升2ppt至86.2%。2)净收益率稳中有升,净利差/净息差同比+53bps/+63bps至4.49%/3.75%,主因资产收益率同比+22bps至7.76%,同时境内货币宽松下、资金成本有效控制(同比-41bps至4.01%)。3)资产质量持续夯实,不良率稳定在1.06%、不良生成率较年初-22bps至0.3%,30天+逾期率较年初进一步下滑2bps至0.92%,拨备覆盖率较年初-5.5ppt至236%。4)期末新型金融业务生息资产净额较年初+6.5%至299亿元,对应利息收入同比+35.9%至11.9亿元、收入占比达6.7%。

中信证券:维持中国财险“买入”评级 目标价11港元

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