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里昂:维持泡泡玛特“跑赢大市”评级 目标价降至23港元

  至诚财经APP获悉,里昂发布研究报告称,维持泡泡玛特(09992)“跑赢大市”评级,基于较好的毛利率展望及一次性收益,上调2022-24年销售预测1%-2%,并将今年纯利预测上调17%,但由于海外市场贡献增加及在组合中有更多复合产品,下调明年及2024年纯利预测4%-6%,目标价由26港元下调至23港元。

至诚财经APP获悉,里昂发布研究报告称,维持泡泡玛特(09992)“跑赢大市”评级,基于较好的毛利率展望及一次性收益,上调2022-24年销售预测1%-2%,并将今年纯利预测上调17%,但由于海外市场贡献增加及在组合中有更多复合产品,下调明年及2024年纯利预测4%-6%,目标价由26港元下调至23港元。

报告中称,公司上半年销售同比升33%,纯利同比跌7%,优于早前发出的盈警预告(最多跌35%),主要是由于取得5900万元人民币的一次性收益。该行引述管理层表示,踏入第三季,内地线上及线下渠道均有持续改善,继上半年毛利率达58.1%后,管理层对今年全年毛利率指引为超过58%,高于该行早前预测的56.4%。

此外,里昂对公司中期展望维持正面看法,主要因海外市场扩张及内地业务复苏,而由于消费情绪维持低迷,该行正等待公司短期恢复轨迹的较大可见度。

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