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高盛:维持太古地产(01972)“买入”评级 目标价降至26港元

  至诚财经获悉,高盛发布研究报告称,维持太古地产(01972)“买入”评级,在更新物业项目表和租金假设后,将2022-24年每股盈利预测下调5%至1%,目标价由26.5港元下调至26港元。

至诚财经获悉,高盛发布研究报告称,维持太古地产(01972)“买入”评级,在更新物业项目表和租金假设后,将2022-24年每股盈利预测下调5%至1%,目标价由26.5港元下调至26港元。

报告中称,公司上半年业绩符合该行预期,剔除物业重估和一次性出售停车位的收益,核心纯利超过36亿元;受中国香港零售和写字楼收入拖累,租金收入下降3%,部分抵消中国内地零售收入增长;中期每股派息同比上升3%至0.32港元/股。此外,母公司太古A(00019)宣布了一项新的股票回购计划,管理层强调分开两家公司评估资金需求和分配。

该行表示,太古地产承诺未来10年斥资1000亿元扩大投资组合,其中500亿元用于中国内地、300亿元用于中国香港、200亿元用于东盟,但怀疑它可能会优先将现金流部署在新项目收购。另相信公司上半年有弹性的业绩再次出现,展示了管理和投资组合的强大能力,与其他中国香港发展商相比,认为积极的资本管理将提供更好的增长前景。

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