小摩：维持长城汽车(02333)“中性”评级 目标价12.5港元

至诚财经获悉，小摩发布研究报告称，维持长城汽车(02333)“中性”评级，下调今明两年核心盈利预测7%至9%，以反映今年次季表现疲弱，目标价12.5港元。该行相信，盈利表现逊于预期主要由于疫情及供应链受影响，令集团次季销售按季下跌17%，加上开支增加，尤其是研发、销售及推广支出。

报告中称，公司发盈喜，预计上半年盈利同比上升50%至67%，至介于53亿元至59亿元人民币，较该行预期的33亿元人民币高超过60%。不过，若撇除非常规项目，集团上半年的基础核心盈利仅为18亿元至23亿元人民币，同比下跌19%至37%，并意味第二季持续性盈利只有5亿元至10亿元人民币，明显低于预期的16亿元人民币。

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