野村：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价455港元

至诚财经获悉，野村发布研究报告称，维持腾讯(00700)“买入”评级，预计第二季收入同比跌4%，非通用会计准则营业利润率同比跌4.6个百分点至22.5%，非通用会计准则净利润率为19.6%，目标价455港元。

报告中称，公司的长期前景依然光明，虽然其海外游戏业务暂时放缓，但凭借腾讯过去几年收购或投资的优质游戏IP和资产，仍有很大潜力。与此同时，在腾讯的办公SaaS套件中，尽管变现尚未全面展开，腾讯会议和微信在用户中获得了强大的吸引力。从长远来看，办公SaaS解决方案与腾讯云可能会成为驱动力。

此外，截至7月14日，腾讯今年已斥资13亿美元回购股票，与其同行阿里巴巴仅在第一季度就花费20亿美元进行回购，加上剩余的150亿美元授权，这一数字相形见绌，鉴于腾讯股价疲弱和持续存在风险，听到越来越多的投资者呼吁管理层考虑更积极的回购，因此该行认为市场将密切关注它是否会听取市场的意见。

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