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深国资首秀资本运作 并购中集租赁扩容金融服务板块

  自深圳国资旗下深圳资本集团入股中集集团(000039)后,首单资本运作将落子集团旗下租赁资产。

自深圳国资旗下深圳资本集团入股中集集团(000039)后,首单资本运作将落子集团旗下租赁资产。

11月24日晚间,中集集团披露全资控股子公司中集租赁拟引入深圳资本集团、深圳能源(000027)集团以及天津凯瑞康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津凯瑞康”)作为战略投资者。

中集租赁迎战投

根据三方签订的《股权转让协议》及《增资协议》约定,中集租赁的注册资本将增至14.81亿元,深圳资本集团及深圳能源集团将合计持有其53.3185%的股权,其中,股权转让部分,深圳资本集团支付股权转让款13.37亿元,深圳能源集团支付股权转让款5亿元。

另外,《增资协议》中,深圳资本集团支付增资款约8317万元认购中集租赁新增注册资本3421万元;天津凯瑞康支付约4500万元认购新增注册资本1851万元,上述其余增资计入中集租赁资本公积。

交易完成后,中集租赁员工持股平台天津凯瑞康将持有其1.2497%的股权;相比,中集集团及中集香港合计持股比例降45.4318%。中集租赁也将财务出表,成为集团的联营公司。

据中集集团向记者提供的资料显示,中集租赁成立于2007年,主要于集装箱、车辆、工业设备、船舶及模块化建筑业务领域提供融资服务。中集租赁及其子公司提供的融资服务主要以与中集有关其集装箱制造板块、道路运输车辆业务板块以及能源、化工及液态食品装备业务板块的客户订立融资租赁安排的方式进行。根据中集租赁的营业执照及许可证,中集租赁获授权提供各类金融服务,包括融资租赁、租赁、采购租赁资产、与租赁有关的咨询等服务。

近年来中集租赁财务表现比较稳健。今年1-8月中集租赁营业收入约为17亿元,超过去年全年规模,归母净利润8.72亿元,均超过去年全年规模;期末总资产约149亿元,归母净资产增至约38亿元。

本次交易中,中集租赁按照资产基础法评估投前估值为34.73亿元。该估值对应14.29亿元实缴注册资本,即认购每1元注册资本的价格为2.43元。交易交割后,中集租赁调整利润分配制度,在满足利润分配条件时,中集租赁以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%。

深圳国资金融板块扩容

中集集团相关负责人表示,中集租赁引入深圳资本集团等战略投资者后,中集可以将更多资源聚焦及注入到物流与能源行业的相关优势产业以及创新业务中,更好地支持全集团产业转型升级,支持中集实现稳健经营和高质量发展。

此次引战后,中集租赁虽然不再纳入中集集团的合并报表,但是还将继续作为中集“制造+服务+金融”体系的重要组成部分,为中集的发展助力。另外,此后中集集团仍是中集租赁的重要股东,中集租赁将充分利用上述战略投资者带来的资源快速平稳发展,有望继续为中集集团创造良好的投资收益。

目前,深圳资本集团及其全资控股子公司深圳资本(香港)集装箱投资有限公司共持有中集集团29.74%的股份,系上市公司第一大股东。

就入股中集租赁,深圳资本集团指出,本次并购系2020年12月深圳资本集团成为中集集团第一大股东以来,双方的又一次重大合作。通过本次交易,既有利于市属国资丰富金融服务手段,更好服务实体经济发展;又有助于深圳资本集团牢牢把握“积极股东”定位,支持中集集团聚焦战略优势业务、实现更好发展。

未来,深圳资本集团将联手中集租赁各方股东,充分发挥产业协同效应和资源优势,推动中集租赁壮大资本实力、扩大投放规模,通过融资租赁手段加大服务城市高质量发展力度,在深圳市重大基础设施建设、医疗教育等城市民生保障事业中不断贡献力量。

资料显示,深圳资本集团系深圳市属唯一的国有资本运营公司,探索以资本运营为内核的业务模式,拥有战略研究与并购重组、股权投资、产业基金、资本市场投资四大业务板块,形成了覆盖企业全生命周期的投资并购服务业务体系,和以“管资本”为主的投后服务赋能体系,致力于从深圳地方国有资本运营平台发展成为国内一流的市场化、专业化、综合性国有资本运营综合服务商。截至2020年12月31日,深圳资本集团经审计的总资产为657亿元,去年实现营业收入约42亿元,归属于母公司所有者的净利润约18亿元。

另外,深圳能源集团前身系深圳市能源总公司改制设立的国有独资有限责任公司,主要从事电力投资建设、电力生产及能源相关产业等,初步形成以电力为主,燃料运输、环保工程、金融证券、仓储贸易等相关产业综合发展的战略格局。截至2020年12月31日,深圳能源集团经审计的总资产为22亿元,去年实现归母净利润为5974万元。

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