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专访深创投│已收获200个IPO!这家本土创投手握4236亿,钟意哪些赛道

  11月12日,安路科技正式登陆科创板,上市首日大涨170.19%,报70.25元,市值达281.07亿元。这是本土老牌创投机构深创投投资并助推上市的第200家企业。

11月12日,安路科技正式登陆科创板,上市首日大涨170.19%,报70.25元,市值达281.07亿元。这是本土老牌创投机构深创投投资并助推上市的第200家企业。

专访深创投│已收获200个IPO!这家本土创投手握4236亿,钟意哪些赛道

由深圳市政府1999年出资并引导社会资本一起参与设立的深创投,当前管理各类基金规模合计已达4236亿元。回溯过往,以“发现并成就伟大企业”为使命,深创投已投资1185家企业,其中退出项目总数达380个(含200个上市退出)。

无论是投资数量、退出数量还是管理规模,深创投在中国创投业都独树一帜。这家国企背景的创投机构为什么能在最市场化的创投业脱颖而出?手握4236亿元的它最偏爱哪些赛道?近日,上证报记者对深创投董事长倪泽望进行了专访。

重仓硬科技和新能源

深创投的第200个IPO安路科技是一家芯片公司,这并非偶然。

根据深创投研究中心的数据,深创投投资并助推上市的200家企业中,80%分布在信息科技、智能制造、生物健康、新材料、新能源等硬科技行业,尤其是芯片、工业软件、锂电隔膜、手机射频器件等关键领域,深创投更是进行了深度布局。

专访深创投│已收获200个IPO!这家本土创投手握4236亿,钟意哪些赛道

“国家需要什么,深创投就投资什么。”谈及公司的投资“秘笈”,倪泽望告诉记者。

出手安路科技就是其中的典型案例。2019年,深创投研究发现,我国芯片细分领域FPGA芯片自主创新能力存在着明显短板,当时境外企业占据着国内九成左右的市场份额。

通过行业梳理,安路科技进入了深创投团队的视野。以2019年出货量口径统计,安路科技占据6.0%的市场份额,在国产FPGA芯片厂商中排名第一。此外,安路科技也是国内少数能全流程自主开发EDA软件的企业。最终,深创投参与了安路科技新一轮融资。

除了投资科技型企业,深创投还坚持投资布局绿色新基建,已累计投资了61家新能源、节能环保企业,投资金额25.52亿元;此外还累计投资了135家新材料企业,投资金额82.57亿元。

在“国家需要什么,深创投就投资什么”的战略指导下,深创投为二级市场培育了一大批优秀的上市公司,助推了宁德时代(300750)、迈瑞医疗(300760)、中芯国际等众多明星企业成长。

“我们后备上市企业储备丰富,预计3年内投资的企业上市数会冲刺300家。”倪泽望表示,北交所定于2021年11月15日开市,深创投投资的科达自控将于15日搭乘北交所首班“列车”上市。

成立22年来,深创投投资了近1200个项目,但过去几年大热的互联网金融、教育培训等,深创投却避开了。倪泽望说,这与公司整体偏谨慎、不追风口的风格有关。

对于目前资本市场热炒的”元宇宙“概念,倪泽望认为,二级市场的“元宇宙”炒作成分居多。公司投资前沿科技领域的企业,非常看重有无落地场景、有无订单或潜在订单,目前深创投已经在投AR/VR领域的企业。但对于“元宇宙”,深创投的”博士们“还在研究。

22年200个IPO背后的法宝

自2000年收获首家上市公司以来,深创投迄今已有200家投资企业分别在全球17个资本市场上市,蔚为壮观。深创投是怎么选择投资赛道并精准捕获这些“潜力股”的呢?

倪泽望指出,2003年,深创投成立了国内创投行业第一家博士后工作站,博士后深度参与研究和投资等工作,研究最前沿技术和相关赛道,并从相关赛道里精选领头羊,为公司投资决策提供参考。

深创投的博士后工作站已先后招收博士后16批次、共计97人。特别是近几年,深创投加大专业人才招聘力度,每年新招收培养博士后约20人。目前,深创投博士后工作站已出站62人、在站35人,成为深创投重要的智囊团、生力军。

倪泽望说,博士后“一出站便入职深创投”,继续跟进项目研究或投资。“产学研资”结合,是公司在投资上取得成绩的重要法宝。

多年来,深创投通过一套富有竞争力的机制留住了许多优秀人才。倪泽望透露了一组数据:以五年时间作为维度,深创投人才流失率不到1%,高管、核心骨干的离职数量更是为零,背后是“通过激励机制把投资团队利益深度绑定起来了”。

不过他也坦言,因薪资待遇造成的人才流失现象变得越来越严峻,虽然深创投激励机制相比众多国有创投已经足够市场化,但与美元基金相比,深创投的员工薪酬待遇依然存在客观差距,这也是人民币基金存在已久的顽疾。

下一个目标:捕获百亿回报项目

当前深创投管理各类基金规模合计已达4236亿元,如何带领这艘本土创投巨轮迈上新台阶,是倪泽望思考最多的问题。“深圳市国资委要求深创投对标国际一流创投机构,这同时也是我们自己定下的一个目标。”倪泽望说。

深创投希望提升上市公司在各个资本市场板块的“占有率”。“深创投目前在创业板、科创板上市的投资企业数,分别占创业板、科创板全部上市企业数的6%、7%,为此我们提出在‘十四五’尝试达到10%的目标,甚至更高,这意味着未来深创投必须投更多的项目,才会有更多的上市公司。”倪泽望表示。

除了上市数量,深创投还要追求上市企业质量。倪泽望说,未来深创投会更关注所投企业市值百亿以上和千亿以上的数量,以及深创投在其中所占的股份。要投出更多上市后超高市值企业,分享到更多陪伴企业成长的红利,势必要求投资团队投早、投小、多轮投、重仓投,一直陪伴企业长大。

“目前,深创投每年至少能收获一个绝对回报30亿以上的单个项目,但百亿回报的项目还没有出现过,我们要朝着这个目标努力。”倪泽望说。 

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