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东吴证券:5月海外电动车销量回暖 全面看好电动化加速 强推动力电池和锂电材料各环节龙头

  至诚财经获悉,东吴证券发布研报表示,22年5月海外电动车销量28.66万辆,环增9%,符合市场预期。5月欧洲共销售17.50万辆,同环比+3.42%/+15.33%,电动车渗透率16.86%。美国5月销量8.49万辆,同环比+46.99%/-1.64%,其中纯电占比81.21%,EV销量6.89万辆,同环比+54.46%/+0.10%,其中特斯拉贡献56%销量。东吴证券全面看好电动化加速,继续强推动力电池和锂电材料各环节龙头!

至诚财经获悉,东吴证券发布研报表示,22年5月海外电动车销量28.66万辆,环增9%,符合市场预期。5月欧洲共销售17.50万辆,同环比+3.42%/+15.33%,电动车渗透率16.86%。美国5月销量8.49万辆,同环比+46.99%/-1.64%,其中纯电占比81.21%,EV销量6.89万辆,同环比+54.46%/+0.10%,其中特斯拉贡献56%销量。东吴证券全面看好电动化加速,继续强推动力电池和锂电材料各环节龙头!

第一条主线看好Q2盈利拐点叠加储能加持的电池,龙头宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、比亚迪(002594.SZ),推荐派能科技(688063.SH)、蔚蓝锂芯(002245.SZ),关注欣旺达(300207.SZ);第二条为持续紧缺、盈利稳定的龙头:隔膜(恩捷股份(002812.SZ)、星源材质(300568.SZ))、负极(璞泰来(603659.SH)、杉杉股份(600884.SH)、贝特瑞(835185.BJ),关注中科电气(300035.SZ))、前驱体(中伟股份(300919.SZ)、华友钴业(603799.SH))、勃姆石(关注壹石通(688733.SH));第三条为盈利下行但估值低,Q2盈利超预期:电解液(天赐材料(002709.SZ)、新宙邦(300037.SZ)),三元正极(容百科技(688005.SH)、当升科技(300073.SZ)、振华新材(6887074.SH))、铁锂正极(德方纳米(300769.SZ));第四为价格维持高位低估值的锂(关注赣锋锂业(002460.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)等)、铜箔(嘉元科技(688388.SH)、诺德股份(600110.SH))。

22年5月海外电动车销量28.66万辆,环增9%,符合市场预期。5月全球电动乘用车销量71.32万辆,同比增60%,环比增31%。其中,国内电动乘用车销量为42.66万,同比增109%,环比增53%。海外销量低于预期,5月海外电动车销量28.66万辆,同比增18%,环比增9%,其中EV销量19.14万辆,同比增37%,环比增10%,占比67%;PHEV销量9.53万辆,同比降低7%,环比增5%,占比33%。

欧洲5月销量环比回升,渗透率环比提升至16.86%。5月欧洲共销售17.50万辆,同环比+3.42%/+15.33%,电动车渗透率16.86%,同环比+4.26pct/+0.58pct;1-5月共销售87.44万辆,同比+15.63%。其中德国5月销售5.13万辆,同环比-3%/+20%,占欧洲销量比重29%,维持欧洲第一大电动车市场地位,电动车渗透率提升至24.75%;1-5月共销售24.41万辆,同比提升1%。英国5月销2.46万辆,同环比+1%/+15%,渗透率回升至16.81%;1-5月共销售14.79万辆,同比增39%。法国5月销2.67万辆,同环比+9%/+15%,渗透率提升至17.13%;1-5月共销售12.36万辆,同比+15%。

5月美国电动车销量同比上升。美国5月销量8.49万辆,同环比+46.99%/-1.64%,其中纯电占比81.21%,EV销量6.89万辆,同环比+54.46%/+0.10%,其中特斯拉贡献56%销量;美国1-5月累计销量38.63万辆,同比+72.54%,渗透率为6.79%。中国5月销量42.66万辆,同环比+109.47%/+52.71%,1-5月累计销量190.56万辆,同比+115.79%,渗透率为21.55%,疫情影响减弱,销量有所回升。

特斯拉5月全球销8.48万辆,销量环比大幅提升。5月特斯拉全球共销售8.48万辆,同环比+15%/+54%,1-5月累计销售43.15万辆,同比增79%。美国市场5月销售4.77万辆,同环比+66%/-1%,占比56%,1-5月累计销量22.70万辆,同比增98%。中国市场5月销3.22万辆,占比38%,销量同环比-4%/+2027%;1-5月累计销量21.59万辆,同比增68%。欧洲5月销1452辆,同环比-84%/-1%,占比2%;1-5月累计销量6.18万辆,同比增50%。

分车企来看,5月海外市场特斯拉居首位,大众紧随其后,现代-起亚位列第三。特斯拉5月海外销量5.26万辆,同环比+30%/-1%,1-5月累计销售31.18万辆,同比增88%。大众5月销售4.17万辆,同环比-25%/+34%;1-5月累计销售18.05万辆,同比-14%。现代-起亚5月销售3.90万辆,同环比+70%/+1%,1-5月累计销售18.78万辆,同比+108%。Stellantis 5月海外销量3.83万辆,同环比 +67%/+22%,1-5月累计销售16.10万辆,同比增51%。

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