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比亚迪新能源汽车销量环比继续提升,维持增持评级

  比亚迪新能源汽车销量环比继续提升,维持2022-2024年EPS为2.34、3.80、6.29元,参考2022年行业平均估值3.4XPS,上调公司目标价至395元(原目标价371.2元),维持增持评级。

比亚迪新能源汽车销量环比继续提升,维持2022-2024年EPS为2.34、3.80、6.29元,参考2022年行业平均估值3.4XPS,上调公司目标价至395元(原目标价371.2元),维持增持评级。

5月销量继续环比向上。2022年5月公司新能源汽车销量达到11.5万辆,环比增长8%;2022年1-5月新能源汽车累计销量达到50.7万辆,同比增长348.11%。从市占率角度来看公司前四月占我国新能源汽车销量比重达到25%,较2021年全年17%的比重提升8%,从车型来看公司22年3月发布汉dmi系列、5月陆续发布腾势D9、海豹系列等,整体新增订单旺盛,我们预计公司后续单月销量仍将继续保持逐月环比提升,全年预计新能源汽车销量将达到160万辆以上,同比超过150%,占我国新能源汽车有望继续提升至27%以上的水平,继续保持国内第一的位置。

比亚迪新能源汽车销量环比继续提升,维持增持评级

电池市场地位正在被重新认知。公司2008年推出首款混动车型,在车用动力电池领域积累深厚,刀片电池推出后在体积利用效率、能量密度等方面均有显著提升。22年1-4月比亚迪装机量国内市场份额达到23%,1-3月全球市占率达到11.1%,较21年均有显著提升;随着后续给外部车企客户电池的供应,公司电池业务的市场地位和市占率有望进一步得到提升。

催化剂:公司电池给外部客户供货,新能源汽车销量超预期。

风险提示:电池产能释放节奏低于预期,原材料成本大幅提升。

万集科技智能交通行业领军企业,把握趋势实现数次跃升

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