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中科曙光第一大股东持股18.36%,信创战略升级实质性加快

  中科院技术孵化平台,超算地位首屈一指。中科曙光第一大股东为中科院旗下的中科算源资管公司,截至2022Q1,持股比例约为18.36%。依托中科院背景,公司承接了全球顶尖的高性能计算技术,2009-2019年连续十年获得中国高性能计算机TOP100排行榜第一,曾首度将中国高性能计算机带入全球第三名之列。

中科院技术孵化平台,超算地位首屈一指。中科曙光第一大股东为中科院旗下的中科算源资管公司,截至2022Q1,持股比例约为18.36%。依托中科院背景,公司承接了全球顶尖的高性能计算技术,2009-2019年连续十年获得中国高性能计算机TOP100排行榜第一,曾首度将中国高性能计算机带入全球第三名之列。

中科曙光第一大股东持股18.36%,信创战略升级实质性加快

信创IT基础设施战略有序推进,业务更加自主多元。1)信创核心战略上,2020年11月,公司47.79亿元重大增发项目顺利落地,募投项目为基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目(20亿元)、高端计算机IO模块研发及产业化项目(9.2亿元)、高端计算机内置主动管控固件研发项目(4.8亿元)以及补充流动资金(13.8亿元),有望构建“芯片设计与制造、整机系统、软件生态、应用服务”完整创新链和产业链,信创战略升级实质性加快。2)近期信创进展上,2022年1月15日,根据采招网公告,《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购(第1批次)(标包3、7、11、12)》共计约采购服务器14.22亿元(含税),中科可控销售额约3.85亿元,占比约27%、排名第二,体现信创产品竞争力。3)近年来公司围绕政务、行业、云、互联网等下游客户IT基础设施建设能力逐步提升,行业需求也不断拓展,有望支撑中期业务持续高增。

海光2021年出货超预期,上市进程稳步推进。1)2021年,海光信息实现营收23.10亿元,同比增长126.07%,超出市场预期,净利率达14.16%,实现扭亏为盈,已经进入高速发展期。2)根据上交所官网,海光信息上市进程稳步推进。

体内多项资产或未被充分预期,成长确定性高,估值性价比突出。1)公司是中科院顶级技术孵化平台,体内控股及参股曙光云、中科三清、海光、曙光数创、中科星图等多项优质资产,成长确定性较强,有望带动公司未来几年高成长。2)根据关键假设,我们预计2022-2024年营业收入分别为130.68亿、151.90亿及175.95亿元,归母净利润分别为15.15亿、19.59亿、24.60亿元。对应2022年PE约为25x,估值位处历史底部、性价比突出。维持“买入”评级。

风险提示:服务器行业竞争加剧;芯片量产化不及预期;贸易摩擦加剧。

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